重耳等三人到牢房救出夷吾。后者問明事情經過，指責重耳被妖女迷住。重耳讓大家離開，自己留下來承擔所有罪責。

優施無法接受，驪蘭對年老的晉王產生的憐憫之情。他提醒她，晉王曾對驪戎犯下的滔天罪行，希望她不要擅用寬恕，牢記復仇使命。但復仇帶給驪蘭的，唯有難以忍受的痛苦。

梁五得知優施假傳圣旨，生怕得罪了長公子。優施讓他放心，因為娘娘下令撤兵，故重耳肯定會懷恨大王借刀殺人。驪蘭制止了他們的爭論，她流露出對重耳的無比重視和關心，這讓優施很不高興。

晉王下旨將夷吾驅逐出境，永不許回國。姬順到大牢中頒旨，不想見到的卻是重耳。

晉王得知劫獄一事，非常生氣。驪蘭和姬順連忙求情，大贊重耳重情義。晉王轉怒為喜。

重耳介子推送別夷吾杜原。夷吾絲毫沒有感激之情，看過圣旨，撂下狠話，憤然離去。

入夜，重耳愛惜地擦拭驪蘭所贈玉佩，然后坐著打起盹來。驪蘭隨晉王一起來看重耳，面謝他的救子之恩。離去之時，驪蘭不舍回頭，兩人視線相交，重耳不覺深情流露。

晉王所設家宴之上，驪蘭和重耳各敬對方三杯酒，互致感謝尊重。晉王和優施看著，心態復雜。不管出于真情，還是假意，兩人表面上的敵意似乎已經開始消弭。

桃林，重耳舞劍，優施在一旁偷看。一會兒，驪蘭過來，優施回避。重耳劍指驪蘭，逼問她是否在此處害死申生。驪蘭不閃不避，憂傷地訴說復仇帶來的痛不欲生，以及對曾經的愛和幸福的懷念向往。凄美的容顏，哀婉的語調，重耳本就不能忘情，不知不覺中棄了劍，一把將她攬入懷中。片刻之后，他驚覺自己的舉動不妥，推開她想要離開，卻被拉住，兩人再度擁抱在一起……

優施站在長廊的柱子后面，等到驪蘭重耳親熱地走過來時，猛然打了一個噴嚏，令兩人吃了一驚。重耳懷疑中了圈套，悔恨而又憤怒地離去。驪蘭有口難辯，焦急萬分。看見重耳狼狽的樣子，優施頗為得意，出言奚落，不想引來驪蘭氣極之下的一記耳光。

優施感到很委屈，獨自對著小猴子自言自語，訴說內心的痛苦。他自知讓人痛恨憎惡，可是，這一切都是為了那個神圣的誓言，為了驪戎。他不明白，為何公主不能理解他。說到傷心處，他忍不住流下了眼淚。

優施教奚子練劍，奚子失手刺破他的手。見到血，奚子哭了起來，被優施厲聲制止。優施趁勢將嗜血的念頭灌輸給奚子，儼然要將其培養成為死神的化身。驪蘭非常擔憂。

晉王喚來重耳陪他喝酒。姬順摒退左右，關上宮門，然后從密室里取出一份遺詔，內容是傳位重耳。這是晉王在太子去世時寫的，他表示自己一直屬意重耳，只是出于種種考慮才沒有立他。重耳感動得熱淚盈眶。

而門外偷聽的優施如遭五雷轟頂，他一路狂奔，沖進驪蘭宮中，向她報告這個可怕的消息。不料，驪蘭反覺得那樣很好。優施不由得質問道，先王的仇難道不報了？問得驪蘭心頭一片茫然，不知如何回答。

晉王又對重耳提起王后，其實當年反對他娶驪蘭的真正原因，是不能讓王位繼承人娶敵國公主為妻。說出壓在心里多年的話后，晉王顯得異常輕松，他命姬順收起遺詔，然后和重耳喝酒干杯。