優施來到祭壇拜謝亡靈，然后依先前發下的重誓引刀自宮。

重耳見優施形跡可疑，查看后發現了山洞中設立的驪戎牌位，忙向晉王匯報。待他們前去看時，洞中卻空空如也。晉王很不高興，覺得受了愚弄，重耳情知上當。

介子推責怪重耳公私不分，屢次誤事，不為晉國百姓良將著想。重耳終于痛下決心，揮劍砍斷茶幾以明志。

晉王身體欠佳，兼之蘭妃有喜，故將國事交給兩位公子打理。

介子推建議打掉蘭妃的孩子，來個釜底抽薪，重耳同意。

一日，優施慌忙前來稟報晉王，蘭妃被人下毒。公孫太醫在嚴刑拷打之下向晉王招認，下毒是受了長公子的指使。晉王命姬公公將太醫滅口，并下令捉拿重耳。

介子推見晉王，為重耳辯護，稱他們是經過多方查證才采取的行動，直指蘭妃和優施有染。晉王立即傳來優施質問，后者當眾解衣，證明自己為了怕人非議，早已凈身。眾人震驚不已，優施也因此獲得了晉王的信任。 晉王隨即下令將介子推和重耳一并關押。

胎兒沒事，驪蘭轉為重耳求情。晉王見她體諒自己的心情，非常高興。驪蘭乘機提出，孩子出生后想按驪戎習俗慶祝，要請幾個能歌善舞的驪戎女進宮。晉王猶豫，但禁不住她撒嬌，只得同意。

蘭妃生產之夜，重耳和介子推也被從牢中釋放出來。重耳看見優施關切的神情，于是旁敲側擊。優施巧妙回應，反而點出他對娘娘仍念念不忘。

姬順報告晉王，蘭妃生了位公子。

王后得知后嚇癱了，對太子說他們有危險了。

優施在祭壇又蹦又跳、滿地打滾、大聲歡笑，為驪戎有了后代而高興，發誓要和公主一起努力，早日復國。

蘭妃宮中，優施親昵地逗弄新生嬰兒，他看著驪蘭的眼神充滿了深情，而她不動聲色。梁五來送賀禮，驪蘭和優施言語之間拉攏他。

介子推告訴重耳宮中傳聞，孩子和大王不像，反像優施。但重耳斷然不信驪蘭和優施之間會有關系。

慶典之上，優施和驪戎女們大跳驪戎舞蹈，重耳以為不妥，晉王卻覺得新鮮有趣。

王后欲搬弄傳聞，講蘭妃壞話，晉王不愿聽，煩悶離去，還遷怒于興高采烈仍在舞蹈的優施，狠狠地揣了其一腳。

晉王氣沖沖來到蘭妃宮中，細察孩子相貌，驪蘭連忙出言安撫，說孩子像他。驪蘭給孩子取名奚子。