是夜，公主們在樹林中休息，吃東西。驪朵懷疑蒙面人是重耳，驪蘭不信，認為重耳是貪生怕死之輩。

夷吾告訴重耳，介子推放走公主，被里克抓住。兩人去見太子，里克建議將介子推以叛國罪處斬，夷吾則認為公主不是將領(lǐng)，逃走的后果并不嚴重。最后，太子看在介子推是重耳門人的份上，從輕發(fā)落，只是鞭打一百下。

第二天，里克報告太子，派出去的將士沒有找到公主，優(yōu)施求見，說他可以幫太子找到她們。

優(yōu)施一路查看公主留下的蹤跡，順路追蹤，終于找到了兩位公主。公主逃到了懸崖邊上，想要自殺，優(yōu)施勸她們別干傻事。重耳夷吾趕到，夷吾向驪朵保證不會傷害她們，驪朵怒斥他們殺害了自己的父母。兩位公主一起跳下懸崖，驪朵被夷吾抓住，優(yōu)施幫著他救出了驪朵，重耳隨驪蘭跳下懸崖。

驪蘭跳入河中想自殺，重耳跟上前去，抱住她不讓她死，驪蘭表示報仇無望不想茍活世上，重耳說他會要求父王善待驪戎百姓，因為他愛她。兩人相擁。

大軍接近都城的時候，驪戎的俘虜怕進城之后再也沒有機會逃跑，于是和晉軍起了沖突，悉數(shù)被殺。看到這一幕，優(yōu)施心情沉重，驪蘭驪朵悲痛無比。

太子受到民眾的夾道歡迎，突然兩名刺客出現(xiàn)，刺殺太子，兩位公主乘機混入人群逃跑。重耳介子推和刺客交手，介子推殺死了一名刺客，里克手下趕到殺死了另一名。太子斥責(zé)里克保護不力。

晉王看到三位公子非常高興，要將所有戰(zhàn)利品賞賜給他們，太子說兩位哥哥在驪戎遇到了意中人，愿意將自己的賞賜讓給哥哥，重耳否認。

夷吾告訴重耳，兩位公主失蹤。大殿之上，晉王問及俘虜?shù)膬晌惑P戎公主，太子報告說，她們就是兩位哥哥違背了祖訓(xùn)，在驪戎結(jié)婚的女子。晉王不悅，命找回公主，要看看她們有什么狐媚之色。

驪蘭驪朵聽到驪戎音樂，循聲而去，發(fā)現(xiàn)是優(yōu)施在吹奏。優(yōu)施尾隨公主至室內(nèi)，告訴她們事情的真相，他做的一切都是為了保全公主的性命，光復(fù)驪戎的基業(yè)。驪蘭不信，優(yōu)施以死明志，驪蘭讓他發(fā)下重誓，如果有半句謊話，就讓草原上的狼撕碎他的每寸肉。

優(yōu)施建議公主進宮，等待屬于她們的機會。