面對金生火的指控，吳志國表現得非常鎮定，表示事已至此，他不想辯解，但金生火的確搞錯對象了，他不是"老鬼"。金生火并沒急著反駁吳志國，只是說出了石原的"地獄計劃"，五人震驚。隨后，金生火仿佛剛想起來，口氣夸張地恭喜吳志國，他剛得到消息，在數小時前吳志國做父親了，他老婆在醫院替他生下了一個大胖兒子，他知道吳志國的妻子有習慣性流產的病史，這次終于保胎成功，他由衷地替吳志國感到高興。吳志國變色。金生火死死盯著吳志國，特高課感興趣的是潛伏在剿匪司令部內部的間諜"老鬼"，而他感興趣的是，是更大的"鬼"，更多的"鬼"，所以他現在不抓人，希望"老鬼"自首。

金生火提醒吳志國，一名優秀的情報人員，隨時都會做好赴死的準備，但最好不要牽連到自己最親密的人。當他起身后特意走到吳志國身旁，面微笑地說：如果有時間的話，他還會替吳志國去探望一下他的愛妻和孩子。金生火在說出最殘忍的威脅之后，紳士般告退。

張司令把王田香找來，詢問日本人調查"老鬼"的情況。王田香大倒苦水，日本人把特務處當成跑腿的碎催，重要事務根本不讓他們插手。張司令氣得直摔東西，命令王田香馬上帶人去帝國飯店埋伏，搶在日本人之間抓到"杜鵑"和開會的地下黨。

王田香布置手下在飯店內外蹲守。他唯一掌握的情況是"杜鵑"的腿上有傷，凡是發現行動不便的客人，馬上向他報告。

李寧玉悄悄來到吳志國門外，剛要推門，從房間里傳來說話的聲音。李寧玉凝神細聽，吳志國說話的聲音低沉，剩下就是顧小夢的飲泣聲，李寧玉皺起眉頭。

顧小夢失魂落魄地回到房間，李寧玉問顧小夢去哪兒了，顧小夢猶豫了一會兒才吞吞吐吐地告知，她剛才被吳志國叫到自己房間，吳志國的樣子好像是在向她交待后事，說他這么做也是迫不得已，希望顧小夢做一個見證。李寧玉感到顧小夢似乎言猶未盡。

老K帶來壞消息，營救行動失敗，小錢犧牲，李寧玉仍處于極度危險中。老潘克制自己沉痛的心情，向老K建議放棄聯席會議，老K決定立即召開緊急會議研究決定。

整個裘莊終于安靜下來，徹夜未眠的吳志國悄悄下到餐廳。一個黑影突然跳出來，李寧玉攔在吳志國的面前，她始終盯著吳志國的一舉一動。李寧玉直面吳志國，難道他真的打算做叛徒？吳志國淡淡地回答，從某種意義上講，他本來就是一個叛徒，只是看站在哪一個陣營的立場上而已。他和李寧玉都是間諜，間諜的本質就是背叛。

李寧玉做最后的努力，現在她的身份還沒有暴露，事到如今吳志國可以掩護李寧玉出裘莊，傳遞情報，營救組織。吳志國用復雜的眼神盯著李寧玉，他希望李寧玉認清楚現實，她對事態的發展已經完全失控。日本人，他們共同的敵人，已經贏了。

吳志國不顧李寧玉阻攔，徑直走到餐桌旁拿起電話。李寧玉搶步到吳志國身后，迅猛地動作……吳志國捂著脖子，瞪大眼睛轉身，一臉驚恐表情，嘴里發出咝咝的聲音，渾身抽搐，倒在血泊當中。李寧玉含淚告訴吳志國，他錯了，間諜的本質不是背叛，而是信念。

次日清早，吳志國的尸體被發現。兇手就在裘莊的三個人當中，由于白小年跟吳志國曾經起過正面沖突，成為最大的嫌疑人。但是白小年堅決否認。

吳志國是被尖銳物插入頸部動脈而死的，手法干凈利落，是受過專業訓練的特務所為。金生火命令火速調法醫過來驗尸。金生火認為，無論之前有什么恩怨，吳志國現在死對誰都沒有好處，他的死意味著剩下的三人走出裘莊的希望再度渺茫。唯一的理由就是，這三人當中有吳志國的同黨，出手阻止吳志國的叛變行為。金生火突然意識到之前他一直都被石原的錯誤判斷誤導了，"老鬼"和軍統間諜并不是同一個人，殺死吳志國的人才是"老鬼"！"老鬼"也在這幾人中間，到現在還沒有顯形！

石原對金生火的做法不以為然，話中暗諷金生火把他的"老鬼"直接送進鬼門關，現在卻又冒出來一個"老鬼"。他跟金生火打賭，不管到底有多少只鬼，金生火忙乎半天，最終還是得按照他的方案來解決問題。

老潘掩護"杜鵑"前往帝國飯店，卻險些落入守株待兔的王田香手中。在千鈞一發的時刻，老潘只能將錯就錯，讓"杜鵑"穿上日本軍服，進入了飯店里。

法醫從吳志國的脖子里取出一小截金屬物，經過鑒定，那一截金屬物是鋼筆的筆尖。金生火要求每人交出自己的鋼筆。白小年臉上變色，他的鋼筆不見了。金生火在白小年的床墊底下發現了那支斷了筆尖的鋼筆。白小年當場癱倒在地，被日本兵拖了出去。

抓到了兇手，金生火還是對此持懷疑態度，誰會這么傻，把兇器藏在自己的床墊下面。石原認為金生火多慮了，也許白小年來不及處理掉兇器。不然是誰？總不成是那兩個女人干的？金生火皺眉思索，在白小年招供之前，不能排除任何可能。

王田香親自在帝國飯店現場布控，卻在這時接到張司令電話，要他馬上去張司令家一趟。王田香趕到張司令家，發現三姨太倒在血泊里。茶幾上擺放著從三姨太身上搜出的婦科診斷。

張司令命令王田香，收拾完現場后先不用回去帝國飯店，馬上去替他查出來，三姨太誓死保護的那個奸夫到底是誰。

白小年遭受嚴刑拷打，慘呼連連，對天發誓自己是冤枉的。