小火輪在突突地向南京開著。客艙里，羅樟榮得意地向蔡志賢賣弄魔術“一把抓”。

羅樟榮講述自己的光輝歷史，講述魔術給他帶來的艷遇。蔡志賢聽得哈哈大笑：要不是因為魔術，我們還沒有這么快就見面，這都是緣分啊。

羅樟榮顯示出一絲尷尬，都是馬上就恢復了。他說自己早就有了歸順之心，只是沒有機會罷了。還說自己早就寫好了向委員長自首的信，就放在家里的秘柜里……

廚師燒好早點，給船長送過去。船長連忙夸他的手藝好，廚師哈欠連天，廚師趁機打聽安眠藥，船長問明白了是廚師晚上失眠時，就從保管箱里拿出來送給他一瓶。廚師看到保管箱，記了下來。

地點：上海

教堂，各地蘇區代表絡繹前來報到，法租界巡邏房嗅到了氣味，趕來重申禁令：嚴禁集會游行。

王庸巧妙地應付打發，他派人去找劉祥義，想要他打通法租界的關系，保護會議的順利進行，可是沒有通知到。

百樂門大酒店，瞿夫人一夜勞累，加上發現丈夫并沒有什么風流韻事，倒在床上呼呼大睡。

瞿言白趁機來到隔壁，同劉祥義見面。他發出疑問：太太怎么會知道我的行蹤？劉祥義分析：是不是有對手下的蛆。

瞿言白斷言：這樣下流的勾當，只有戴老板手下的人干得出來。他不覺驚疑：難道我的身邊有戴老板的暗樁？那會是誰？他在心里一個個地排查，不得要領。

劉祥義建議：索性在上海安個家，我家樓上的房子正好空著，有我在下面把著門，小鬼也進不來。住在賓館，像老板這樣有身份的人住的酒店，上海也只有為數不多的幾家，打電話一問就能問出來。再說了老板來上海不住自己調查科開的酒店也不好向上面交待。

瞿言白欣然同意，趁老婆還在鼾聲陣陣，來到劉祥義家……

白露私下里向劉祥義表示感謝。兩人都感到萬幸，要不是劉祥義，還真的脫不開身。

某某小吃店，軍事調查組特務和負責監視瞿言白的特務接頭，得知瞿言白和瞿夫人回到百樂門大酒店以后，上級交給監視者一疊照片，都是瞿言白和白露在一起的照片。

兩人哈哈大笑：有了這個就不相信瞿言白還能夠逃出戴老板的手掌心。

火車站，滬京快車發車處，黎曉蘇拿出調查科通行證，順利地坐進列車的臥鋪里。

地點：南京

中央門火車站，謝云亭委婉打發走開車送他的秦嵐，急忙進了火車站。

汽車旁邊，一個擦皮鞋的男子走過來，交給秦嵐一張紙條：跟隨謝云亭，不可失去聯系。

秦嵐連忙亮出通行證把車開進了站臺。

京滬特快入站口，買好票剛想進站的謝云亭一抬頭，看見秦嵐出現在自己面前。

秦嵐說自己也要去上海，謝云亭不答應，自己是去看望母親，一個女同事去會引起誤會。

秦嵐卻指出他此行另有目的。謝云亭一怔，秦嵐說你去上海是找瞿言白，并明白地說自己就是要和謝云亭一起去上海，她也要向主任匯報機密。

謝云亭怎么可以讓她粘住，迫不得已，一針見血地詐她：你是戴老板的人。秦嵐大驚。

就在兩個人磨蹭之際，特快列車卻一聲長鳴開走了。

謝云亭追趕不上，望車興嘆。秦嵐卻高興起來，她把謝云亭拉到車站雅座，喝起了咖啡。

秦嵐告訴謝云亭：瞿言白已經快下臺了，蔣委員長正在開展“新生活運動”，瞿言白身為黨的高級干部卻帶頭亂搞女人，還能安坐在主任的寶座上？那天我約你，就是想告訴你，君子不立于危墻之下，良禽擇木而棲。你怎么就不明白我的心思呢。

謝云亭憤怒地指出：這都是戴老板搞的骯臟把戲，我就是要趕到上海去給主任通風報信。

地點：上海

劉祥義家，瞿言白告別白露回賓館。王庸親自來通知他，商議保衛工作。看到白露，問了一下，明白了劉的心思。他一陣子玩笑，讓白露也羞澀起來，上樓去了。

劉祥義趁機和王庸出了家門。在路上，王庸交待了最近需要注意的事項。劉祥義表示自己一定會盡力和巡捕房接觸，打通關系。

百樂門酒店，特務假裝成服務員到瞿夫人房間送開水，順便把裝有照片的信封放在了床頭柜上。離開。

瞿言白心曠神怡地哼著小曲回來，看了一眼還在睡覺的夫人，發現床頭柜上的信封，打開一看，驚住了。

他正要找個地方把信封藏起來，瞿夫人醒來了。

瞿夫人要看他手上的東西，瞿言白一下子頭大了……

一組畫面快速閃現：

長江上的小火輪，追趕的快艇；奔馳的京滬快車以及一張張焦急的面孔。

伴隨著緊張的不同的鐘聲。