地點：南京

金陵大酒店客房內，瞿言白和白露久別重逢，猶如干柴烈火。

一番云雨之后，兩人喝著咖啡，聽著美國鄉村音樂。兩人談起當年的山盟海誓，瞿言白說他不敢拋棄糟糠之妻，這是他在出國之前，父母為他娶的，在他出國期間，她為他奉養雙親，他怎么能拋棄她呢？但他也不想和白露勞燕分飛。現在有了重合的機會，就要好好把握，只是擔心夫人知道后平地掀起波瀾。白露對他提出了重修舊好的要求，瞿言白有一點為難，一方面夫人那里萬一走了風聲，會打翻一個醋壇子；另一方面委員長在倡導新生活運動，會給人留下把柄。

白露看他這個樣子，生氣地埋怨瞿言白，賭氣要走，瞿言白連忙勸說，好不容易才安頓好。

酒店咖啡廳，秦嵐又轉了回來，她啜著咖啡，一只眼盯著進進出出的人員，一只眼盯著上上下下的電梯，看到瞿言白下樓來，她急忙轉過身去，快速地在小本上記下了什么。

然后她裝作剛看見瞿言白的樣子，叫了一聲瞿主任。瞿言白大吃一驚，幾句試探之下，發現秦嵐只是來和朋友約會的，就恢復了老板的自信，和秦嵐開起來玩笑。

瞿言白吩咐秦嵐叫一輛黃包車回辦公室，秦嵐也跟著回了調查科。

地點：武漢

特務大樓，蔡志賢擺酒宴請羅樟榮。他們的談話從國共合作，談到1927年，談到了羅樟榮的“光輝”歷史，羅樟榮的經歷讓蔡志賢佩服不已；蔡志賢也談到了自己在蘇區的特務行動，讓羅樟榮也刮目相看。

兩人惺惺相惜，談話甚歡，大有相恨見晚的感覺。羅樟榮的叛變，使蔡志賢得意忘形，一時間兩人稱兄道弟，好不開心，兩人立志要做中國的福爾摩斯。

在談話中間，羅樟榮關于共產黨內部情報的賣弄，吊起了蔡志賢的胃口，可是羅樟榮一到關鍵時刻，就不說了，讓蔡志賢只好答應幫羅樟榮謁見委員長。羅樟榮還夸下海口：委員長一有好處給自己，一定不會忘記蔡老弟。

地點：南京

調查科辦公室，瞿言白處理了幾個電報，正想休息一下，想起白露的話，心中郁悶不已。他叫秦嵐通知謝云亭立即來辦公室商量要事。

辦公室，謝云亭聽取了事情的原委，就以既要避免家庭矛盾，又要避開政敵暗算為由，勸瞿言白到上海去，他說好像有人把調查科的一些內部事情報告到軍委調查組了，他正在秘密查訪——其實他是有自己的目的：瞿言白去了上海，身為機要秘書的他就更能方便行事，獲取情報了。

為了把事情辦得天衣無縫，他建議瞿言白到上海找劉祥義，讓他代為安排一切。

瞿言白一聽，眉飛色舞，不但同意了謝云亭的建議，還決定連夜就帶白露走。他指示由謝云亭負責調查科的日常工作，要有人問起就說自己有黨國要事赴上海親自處理。

謝云亭心中暗喜，卻面露難色，瞿言白讓他不要猶豫，要放手大膽的干，自己信任他，黨國需要他，其他人是不敢說什么的。

謝云亭一副兩肋插刀的樣子答應了。瞿言白立即準備，讓手下把一些不是絕密的文件材料放在了謝云亭的案頭。

謝云亭辦公室，謝云亭通知火車站預留好兩張去上海的頭等座特快，給汽車加好油，去了金陵大酒店，把白露送上特別快車安頓好。

主任辦公室，萬事俱備的瞿言白臨出門前，摸到藏在胸衣口袋的密電碼躊躇不已：這密碼是黨國的最高機密，不能假手他人。可這次去上海是幽情密會，帶著密電碼萬一有失呢？思之再三，最后他還是上了樓，把密電碼放入了保險箱。上鎖前，他拔下一根頭發，夾在了鎖芯里，顯示出一個老特工的謹慎。

調查科大門口，為遮人耳目，瞿言白穿著制服坐上謝云亭開來的小車，一派視察工作的樣子。暗處，一個房間的燈光亮了，等到汽車離開，燈光又熄滅。

南京火車站，白露已經上了車，瞿言白出現時他已經西裝革履。他向駕車的謝云亭心照不宣地一揚手，登上京滬快車。

暗處，一雙眼睛一直在注視著這一切，那是秦嵐。她看著特別快車啟動，謝云亭離開以后，轉身在電話亭打了一個電話：毒蛇已經出洞，黃浦江行動。

地點：上海

法租界巡捕房，幾個會議代表被巡捕拘押審訊，王庸聞訊急忙趕去營救……正在巡捕房喝酒的劉祥義碰到了王庸，幫助他取得巡捕的信任，解救出會議代表，離開巡捕房。

上海街頭，劉祥義向王庸匯報派人與謝云亭接頭的事情，王庸嚴厲地批評了劉祥義：謝云亭這么重大、危險的機密，是不能隨便派人去聯系的，他讓劉祥義趕緊撤回交通員，并一再聲明：不管出現何種情況，都只能夠是劉祥義和謝云亭單方面聯系，這是黨為了保證謝云亭生命和黨的絕密的工作紀律。

王庸還通報了上級規定：在中央會議召開期間，原來的接頭辦法和暗語作廢。有事情自己會去找劉祥義，劉祥義不能來找自己。并且他還告訴劉祥義，開會的地點另行通知。

劉祥義領命而去。看著海關大鐘的時間已快十一點，王庸還沒有得到羅樟榮的消息，心中十分苦悶。他的心中浮現在碼頭送別羅樟榮的情景……