朱元璋單獨請劉伯溫用餐，席間只有兩葷兩素四碟小菜。朱元璋故意問劉伯溫李善長這人如何？劉伯溫的回答沒有中傷和貶低之意，使朱元璋十分欣賞。朱元璋又問誰適合做丞相，劉伯溫說：汪廣洋為人膽小怕事，不敢擔當責任；楊憲才干有余，品德不足；唯胡惟庸最不能用，朱元璋連忙問這是為何？劉伯溫說胡惟庸聰明得可以到你完全不防備的地步，他沒有辦不到的事，即使把黑說成是白，別人都還以為天經地義。劉伯溫建議朱元璋不設丞相，把權利分給六部，自己親自掌管，朱元璋說惟恐自己累不過來，設置丞相還是可以為自己分擔許多。 這時太監將珍珠翡翠白玉湯端了上來，朱元璋品了一點，馬上斥責不是當年的味道。他推開湯碗，眼前似乎又浮現出楚芳玉的倩影。 張氏把朱元璋偽造的郭子興遺囑拿出來，交給馬皇后看，馬秀英說如若朱元璋不知道，就把此事隱瞞下去，張氏說當初寫遺囑時朱元璋就在身邊，此事已經過了郭惠的同意，馬秀英心里發堵，說既然一個愿娶，一個愿嫁，那還問我干什么？ 朱元璋穿著大殿用的袞冕，端坐在金殿龍椅里，一動不動地讓李醒芳為他畫像。李醒芳說在畫像之前，對皇上有一個請求，朱元璋要他但說無防。李醒芳請求皇上把投入大牢的畫師全放出來，朱元璋問李醒芳是否能夠保證畫好？李醒芳說如若不放，氣難平，氣不平而不順，影響丹田，就沒法作畫了，況且自己畫不好關進大牢倒無所謂，但是如若畫好，牢里的人就更沒有出頭之日。朱元璋認為有理，當即同意放人。 李醒芳用碳筆三兩下勾勒出朱元璋的輪廓，說皇上可以自由走動，做事，不要在意是在畫畫。朱元璋在和李醒芳聊天的時候得知李醒芳將參加鄉試，于是叫他不用考，先去翰林院做個侍講，已是四品，即使是兩旁出生，一開始是個六品官已到了頭了。李醒芳不愿恩賜，婉言謝絕。 郭興千里快馬來報，大將軍常遇春以前的箭傷復發，全身疼痛，在軍中突然暴卒，朱元璋眼里立即涌出淚水，說又痛失一員大將，馬上下旨，封常遇春為開平王，葬身開平。 楊憲為兄弟楊希圣娶親之事得罪了皇上，想著自己做右丞相沒有希望了，心理悶悶不樂。他斷定是胡惟庸在皇上面前吹風，不然皇上怎么會知道熊宣使有一個色藝雙全的妹妹？于是決意讓弟弟退婚，以取悅朱元璋。 錢萬三買通兩位給兒子做題的秀才，決定用鴿子空中作弊。楊憲問過李善長考試題目是不是滴水不漏？李善長說恐怕只有皇上、劉伯溫、宋濂三人知曉，說劉伯溫這人六親不認，一定要謹慎從事。 李醒芳畫筆上的朱元璋已初顯輪廓，但見形象威儀而豐滿，剛毅而慈祥。朱元璋看后十分滿意，說是把自己的風采、神韻全畫了出來。夸李醒芳是第一國手。

為了判斷豪門大戶的奢靡程度，朱元璋心生一計，派心腹太監去撈豪門大戶的潲水。當云奇和著太監們去撈楊憲家潲水時，發現楊憲家的潲水已經被人收買，云奇給那人十兩銀子，才得以撈到潲水，楊家潲水十分油膩，云奇抬回宮里等待朱元璋發落。 朱元璋如愿以償，納郭惠為惠妃，安置在萬春宮。郭惠要將房間擺放上蒲團、木魚和經書，朱元璋答應和郭惠一起念經。郭惠埋怨為什么朱元璋突然弄出個遺囑，怪不得他不將她許配給藍玉，原來是給自己留著，朱元璋說你曾愛慕于他，我也不能夠強迫別人無情。郭惠說想不到朱元璋也有寬容的時候。

藍玉從北方進貢一種鳥叫海冬青，說得此鳥為天下吉兆。那鳥一見朱元璋就“撲騰”一下飛其身上不下來，朱元璋龍顏大悅。 鄉試之前每個考生必須驗身入場，楚方玉是女的，于是向驗身官打點銀子，在驗身時以身上有疤痕為由，在里屋驗身，得以通過。朱元璋來到考場，身上立著藍玉從北方進貢的大鳥。劉伯溫大吃一驚，說皇上這是玩物喪志，堅決不讓抗著鳥的朱元璋去見考生。朱元璋忍無可忍，拿過利劍，眾人提心吊膽，以為這次劉伯溫闖禍了，沒敢吭聲。誰知朱元璋狠命一劍，把大鳥殺了，說，這個劉伯溫有時實在無法讓人容忍，但是細想他還是有道理，眾人才松一口氣，開懷大笑起來。