朱標從西安回來，稟報朱元璋暗查秦王、晉王的事件，說秦王宮殿是造得繁華了些，但絕沒有私自用皇帝儀仗之事；晉王出獵擾民，御史也是夸大其辭，并沒有圍獵時誤傷人命一說。朱元璋嘆口氣說：朕糊涂，怎么把查辦弟弟的事情交你去辦？這不是大事化小，小事化了嗎？并要朱標說出西安地勢情況，得知西安八水圍繞，山脈縱橫，很有帝王之氣，于是想遷都西安。 朱標見過母后，看見馬秀英病成這樣。馬秀英因為朱元璋總將太醫以治不好病為由投進牢獄，不想再連累太醫，于是決定不再用藥。朱元璋為皇后病入膏肓還為別人作想而感動，他放過太醫，親自監督皇后吃藥。 馬秀英已在彌留之際，兒子公主全圍在她身邊，朱元璋一直拉著馬秀英的手。馬秀英要兒女相互照應，聽父皇和太子的話，要重骨肉之情，不要為爭權而自相殘殺。

朱元璋看見馬秀英這樣，不禁老淚縱橫。馬秀英希望他看在孩子沒有娘的份上，不要給孩子過不去，說完就閉上了眼睛。 在通往明孝陵的路上，皇親貴戚和文武百官組成了長長的人流。百姓夾道觀看，為他們心中賢惠的皇后流淚。 林賢引導著日本僧侶等進入大殿，抬著幾十箱子的貢品，朱元璋心知肚明，示意徐達和湯和。日本和尚突然騰空而起，紛紛以最快的速度打開箱子，拿起兵器。徐達、湯和的兵士在大殿上與日本兵士拼殺起來。殿外又沖進來無數的羽林軍。日本和尚因眾寡懸殊，紛紛束手擒。 朱元璋說林賢是胡惟庸的漏網之魚，早知他會復仇而來，太子朱標很吃驚地看著父親。 朱元璋六十三歲了，精神依然不減當年。這一年，藍玉殺元大獲全勝，朱元璋封他涼國公，準備為他請功。 藍玉劫得元朝太子妃。準備獻給皇上，在回師途中，和太監馬二談起了郭惠，心想著皇上既然知道郭惠的事情，會饒了自己嗎？班師回京，是禍是福還不知道。馬兒問將軍是否給惠妃娘娘報仇？藍玉說看時機行事。 藍玉來到“喜峰口關”，已是夜晚，見關門不開，叫開關門，兩個守關士兵害怕是元軍余孽趁夜間又來冒犯，于是說天明再說，藍玉氣不過，帶著士兵們夜闖關門。將關口轟塌下來。抓住守關士兵一陣毒打，嚇得守關人四處逃散。 在野外軍帳中，藍玉獨自飲酒，思念郭惠，這是元太子妃吹起了羌笛，藍玉似乎想起什么，向傳出笛聲的帳篷走去。 藍玉和元太子妃摟抱在一起，藍玉說，等到了京城，你就是皇上的，現在屬于我。 在華蓋殿，朱元璋說出李善長和胡黨作亂的事情，朱元璋竟然流下淚來，說李善長新建的府里居然有天下第一人的石碑，目中無人，朱元璋將李善長的兒子李琪和臨安公主流放江浦，令李善長自縊，可留全尸。 湯和和徐達說藍玉十分狂妄，私自蓄養幾千家奴，搶來的美女、珠寶全都給自己留下，朱元璋狠狠地說“多行不義必自斃。 藍玉將元太子妃獻給皇上后，到后宮去看生病的太子朱標。太子已經極其微弱，不斷地咳嗽。藍玉說燕王朱棣野心不小，時時準備奪嗣，最近回京，名義上是探太子病，實際上心懷叵測，在他面前不要說自己病重，朱標聽藍玉的話后陷入沉思。 燕王朱棣見過父王朱元璋，說起藍玉這人功高震主，不可不防。朱元璋說從徐達以下功臣大有人在，象他這么驕橫、猖狂的還真的多見。

太子朱標病亡，朱元璋天天哭，明顯比以前老多了。 藍玉趁著大家為太子奔喪而去，一人悄悄潛入元太子妃宮中，元太子妃說他色膽包天，既喜歡她為什么把她送給那個老頭？藍玉說是不得已為之，兩人相抱著倒在床上。

太子死去，朱元璋和眾大臣商議新立太子的事。藍玉主張立燕王為宜，大臣劉三吾說萬萬不可，皇孫世嫡承統，這時禮制所定，朱元璋想皇孫年幼，還是立一個文治兼備的皇子為好，而大臣劉三吾卻說如立燕王，把其他王置于何地？這是隱患，望皇上三思。 朱元璋突然醒悟，答應立皇孫朱允文為太子，徐達、湯和紛紛贊成，朱元璋決定請人編撰一部《永鑒錄》把歷代宗室里各王謀反的事都寫進去，頒賜給諸王，以為警戒。