李寧玉直截了當地說顧曉夢送自己這盆君子蘭是因為她后悔曾在船上給自己說出的那句話，所以才借著這盆君子蘭向自己表示她是忠于日本人的。顧曉夢坦言有私心但也是真心。李寧玉讓顧曉夢告訴金處長，把她調到資料科，顧曉夢直言情報科很缺人，否則剛才出去的趙小曼不會因為一條密電在李寧玉辦公室被訓斥這么久，李寧玉稱顧曉夢太自以為是，剛才自己只是在對趙小曼進行業務培訓。顧曉夢又從趙小曼手上的指甲油色澤判斷出她是趁工作時間李寧玉不在的時候偷偷跑出去做的，而且她在自己第一次登門李寧玉辦公室的時候表現傲慢，說明對李寧玉的客人不夠尊重，所以趙小曼不值得信任。李寧玉冷冷地說顧曉夢的這點小聰明應該只能應對電訊科和行動隊，在她這里派不上用場。顧曉夢順手拿起李寧玉辦公桌上的《佳媛》中文雜志，稱自己能在規定時間內背誦任一篇內容，以此證明她的記憶力能勝任這份工作，而且這是最新一期的雜志，早上剛開始售賣，她沒有時間提前準備，李寧玉給了她考核機會，顧曉夢在規定時間順利背了下來，只錯了三個字，李寧玉答應給她一個月的考察時間，期間顧曉夢要承擔科室一半的譯電工作量，如果無法完成，仍然退回處里。她最后提醒顧曉夢：記憶力固然重要，但忘記比記憶更重要，李寧玉隨后撕了那張顧曉夢背誦出來的雜志內容。

王田香奉命到龍川肥原處報到，協助他調查森田遇害一案，他來到那艘密碼船案發現場，推開機電室的門看到了地板上的一灘血漬，正要細看，冷不丁被龍川肥原打了一巴掌。龍川肥原拿著金圣賢的供狀諷刺王田香是刑訊高手，三井壽一審了一晚上都沒審出來，他卻有指鹿為馬的本事，否則怎么會有這份速速求死的供狀。王田香不敢辯白，龍川肥原推測：從殺人到發報到離開，最多不過七分鐘，森田離開辦公室的時間很短，但他的血跡里有一個腳印在里面，這說明是血干涸后踩上去的，他已比對過不是三井和森田的腳印，所以誰踩了腳印誰就是兇手。而森田和三井闖進機電室的時候，兇手還沒來得及離開，他已判斷出兇手當時藏在船頂棚，所以說金圣賢不但不可能是兇手，還不可能是斯大林的間諜。因為如果是販賣情報都會將情報分成兩份傳遞，第一部分換定金，驗貨后才付余款，有斯大林信仰的人不會這么做。從刺殺的成功率來說，顧曉夢最有可能得手，正因為她父親富可敵國，她卻拼了命地要進間諜部門出生入死，而且她很可能是殺人后替換了餐刀，但一個年輕女人不可能在鋼柱天花板上攀爬十幾分鐘，所以顧曉夢也不可能是真兇。李寧玉的手上有傷，而且她當時在緊張地破譯二代機，所以兇手不可能是她。白小年在兇手闖進機電室時根本沒上船，他也排除嫌疑。但金生火是軍統的王牌特工，已年過五旬，關鍵是他戴著眼鏡，即使他能爬上去，他的眼鏡也會掉下來，所以也不可能是金生火。而吳志國沒有刺殺森田的時間，當時他正在樓梯上，不可能在那么短的時間內殺人、還刀，而且吳志國沒有殺害森田的動機，這樣的話剿總司令部的五人都排除了，兇手就只剩下了金圣賢，但這種推測龍川肥原總覺得有什么地方不對，他決定要先逼他們露出馬腳。這時下屬過來匯報：黃雀發來密電：中共地下黨組織內的老漢，終于有跡象了！

莊蝶劇院演員劉宗林發電文找顧曉夢，顧曉夢在辦公室生氣地給他打了電話，警告他普通電臺的發報也在監控范圍內，劉宗林嬉皮笑臉地讓她買新版的佳媛，稱里面斯佳麗對愛的任性是為她寫的，顧曉夢罵了句“無聊”掛了電話。辦公室的趙小曼好奇地問她是不是和男朋友通電話，見顧曉夢不理，自顧自八卦地說李寧玉和吳志國關系不一般，細述起李寧玉的三任丈夫，還說情報科的情報一出來，金處長還不知道，吳志國就先知道了，顧曉夢提醒她的話里涉及到情報科的保密工作，她要一一記下來給李科長匯報，趙小曼這才住了嘴，報復地將自己的譯電任務交給顧曉夢，并要求明天十二點前全部完成，強調她做事要有先來后到，顧曉夢雖答應下來，卻故意接空了文件讓她地上撿。二人的對話被門外的金生火聽到了，他推門進來，提醒趙小曼說辦公室的關系不是先來后到，時過境遷才最要命，趕時運的來了先來的只能靠邊站了。金生火安排顧曉夢立即放下手邊工作，先破譯自己的這份密電，有了結果直接報給自己，趙小曼聽了悻悻地離開了。金生火告訴顧曉夢，趙小曼是前任司令錢虎翼的外甥女，新來的張司令在全力清除舊勢力的痕跡，她這樣做是自己不要命。顧曉夢敷衍說金生火她看似閻王，實則菩薩。金生火強調：這次的破譯天亮前務必把結果直接報給自己，因為這是電訊科截獲的軍統高層發往重慶的密電，他知道李科長在處處刁難顧曉夢，如果她這次破獲成功，就能在情報處站穩了腳，那時候就沒人敢動她了。金生火隨后打電話給后勤處安排對顧曉夢執行一級安保，而且告訴她：如果破譯不出來貽誤軍機，自己也無法把她留在機要處了。

趙小曼給李寧玉交文件時，特意說了金處長讓顧曉夢破計這件事。晚上，金生火看到李寧玉也在加班，關心地打電話讓她早些回家，沒做完的工作明天可以再做。顧曉夢很快把電文破譯出來了：局長鈞命于二十一日上午九時赴鳳凰山梧桐會館于孤舟會面。顧曉夢大吃一驚，她知道父親的代號是孤舟，于是立即打電話給后勤處讓家里人給自己送一罐藍山咖啡，但遭對方拒絕，稱要給金處長匯報。

另一邊的龍川肥原根據黃雀提供的情報終于知道中共地下黨老漢是什么人了，他命令王田香立即實施抓捕，但不讓打草驚蛇。

金生火到顧曉夢辦公室催要結果，顧曉夢謊稱還沒譯出來，金生火從資料里看到了“孤舟”兩個字，稱他是戴笠在上海的頭號間諜，要爭取他們在會面之前布置好抓捕，顧曉夢答應在五點前破譯完畢送到他辦公室，金生火臨走時拿給了顧曉夢一罐藍山咖啡。