金生火告訴顧曉夢，李寧玉的丈夫在西安事變前病重身亡，她隨之脫離了與四維學會的關系，再赴德國進修電訊專業，次年回國，與英國的駐華大使館高級翻譯就是現任丈夫結了婚，投在了錢司令的門下，后來日進英退，丈夫不得勢了，隨著錢司令改換門庭，顧曉夢感慨李科長運氣真好，步步險棋都能化險為吉，金生火稱他們這行不能單靠運氣，李寧玉入職不過四年，蘇聯、軍統、共產黨的密碼都破譯過，在機要處沒有她破不了的電文，去年的青島會談，多虧她提前破譯了中統的刺殺令，才使汪主席幸免遇難，連丁主任稱贊李明玉能頂上整個76號外加一個特高課。顧曉夢明白了，原來她考試時金生火說比她成績好的人就是李寧玉，金生火還告訴她，李寧玉不僅業務過硬，人也是風情萬種，吳志國就是她裙下臣之一。而這次日本人安排的破譯任務，如果她破譯不了，森田會把參與者處死，如果她成功破譯，日軍為了保證新密碼機的機密，還是會把她殺掉。顧曉夢終于明白為什么金生火不參與破譯了。金生火告訴她，日本人因為想要掌握他這個德國盟友高層的機密，無論李寧玉是否破譯成功，都會被殺掉，這才是日本人把這次業務研討會開在船上的真正原因。顧曉夢安慰金生火不要那么悲觀，如果他有逃出升天的計劃，自己一定全力配合，金生火答應保她周全，問她諜報工作的職業生命是什么？顧曉夢答是信仰，金生火告訴她是生命，保住自己的性命比什么都重要。

另一邊的吳志國一直在破譯室外守著李寧玉，他甚至幻想著自己為保護她大開殺界的場景。金生火告訴顧曉夢，從現在起，不要和李明玉有任何接觸，馬上將相機事件寫一份檢討書，向張司令請求處分，之后去找吳志國，他們的計劃如果沒有吳志國的配合，完全是水上堆沙。

顧曉夢剛站到吳志國艙外，就被他一把推了進去，他已料到顧曉夢是受金生火授意來找自己，其實對這次的死亡任務，吳志國心知肚明，卻佯裝事不關己，顧曉夢提醒他李寧玉也身處險境，只要他肯配合，金處長有辦法讓大家搏出一條生路。二人來到金生火艙內，金生火非常高興地拿起酒和吳志國碰杯，殺氣騰騰的吳志國卻把琉璃杯捏得粉碎，金生火安排顧曉夢立刻寫檢討書，吳志國奉勸他別害人害己，金生火解釋他是救人自救，沒功夫害人，吳志國拆穿他身為機要處處長，檢討書一發出去，張司令就得看在顧民章的面子上放人，那時他和顧曉夢就可以一走了之，顧曉夢也提出質疑，，她不想把李寧玉這個破譯天才擋在自己面前，金生火稱三人如果結盟同生，背盟共死，愿意相信自己還是背叛，他們自己選。吳志國又說出金生火是想當副司令的人，如果得償所愿自己就得死，金生火稱自己能救了顧民章的千金，副司令的官職也太小了。他計劃第一步救自己，第二步救顧曉夢，第三步就能救李寧玉，因為他已經找到了破解二代密碼機的方法。此時另一邊的金圣賢拿著李寧玉驗算的稿紙，向森田告狀說李寧玉根本破解不了二代密碼機，她是想假借密碼機竊取機密，而自己退出是為了拿到李寧玉延誤破解工作的證據。

金生火安排吳志國將自己破譯的德軍電文帶給李寧玉，他猜到日軍不到萬不得已，不愿和蘇聯開戰，所以他們情報部急于破解二代密碼，應該就是為了監控德軍對蘇聯的戰略動向，所以只要他們破解的這份電文是與蘇聯行動有關的，森田就會相信，至少李寧玉可以過了眼下這道關。而日方要驗證電文是假的需要三個條件，第一要有密碼機的內部結構，第二要有德軍的操作守則，第三要有德軍發報員發報前所要執行的密碼口令，而他們每天更換一個口令，所以要破譯根本不可能，只能靠間諜竊取。因此只要日軍間諜沒有竊取到當日的口令，他們就沒辦法驗證密碼的真偽，就為他們爭取了時間，再加上汪主席和顧民章的保護，他們三條命應該可以保下來。之后讓吳志國馬上發電報，李寧玉再宣布改裝成功，吳志國隨便再殺一個人，讓他們相信船上混進了特務，而敵特行動歸陸軍特務機關，情報部必然不愿意讓他們插手，所以他們情愿息事寧人，這樣破譯的真假就不會再追究了。吳志國提出一個問題，李寧玉連七十六號的禁閉室都敢下，這樣的人讓她拿假電密逃命不大可能。他的建議是殺出去，第一步挾持森田，第二步殺幾個人，第三步搶到后艙的救生艇一起走。金生火稱比起吳志國的計劃，還是自己的弄虛作假體面一些，即使能逃出去，一輩子也要隱姓埋名當逃犯，李寧玉必是不肯的。這時吳志國下屬悄悄向他匯報了金圣賢向司令告密的事，現在森田正要審訊李科長。吳志國立即趕去，金生火讓顧曉夢帶著檢討書一起去。三人看到森田正怒氣沖沖地往破譯室走，吳志國想辦法拖延時間，讓曉夢和金生火去找李寧玉通個氣。

吳志國拉響了機電室的警報，把森田吸引了過去，顧曉夢立即溜進會議室，告訴了李寧玉來龍去脈，讓她趕緊拿著金生火偽造的密電，向森田證明自己已經破譯了二代密碼機。

森田這時接到總部來電，稱船上有人用不明電臺發報，被總部截獲了，他們相信船上混入了特務。森田立即提審了李寧玉，認定她不僅竊取了初代密碼機的機密，而且還用發報機把它發了出去，因為剛才有人盜用了機電室的發報機，向不明電臺發送了情報。李寧玉臉色蒼白生氣她為完成森田下達的任務不眠不休，卻被他們如此誣陷，金圣賢指控說她的演算都是在初代機的構造機密上，李寧玉解釋他只在銷毀前拿到了一張稿紙，如果拿到其他三張，就會明白她是由初代機的構造推算出了二代機的密碼規律，而且如此高級別的密碼，豈是他三言兩語就能向局外人解釋清楚的，自己更不可能只用一條電文就能把它發送出去，而是會活著下船，親手交給上級，不會冒這樣愚蠢的風險。金圣賢無法自圓其說，于是咬定李寧玉根本破解不了密碼，李寧玉則宣布她已經破解了。金圣賢不服氣地要親自驗證，李寧玉稱結果驗證成功，就必須解除她竊取情報的嫌疑，如果驗證失敗，她愿意認罪。很快驗算完成，金圣賢讓李寧玉親自為森田大佐翻譯。