鄧小平同志主持起草了西藏和平談判的十項條件。但西藏上層反動勢力在英帝國主義的鼓動下，拖延與共產黨的談判，妄圖等待時機與共產黨抗衡。 昌都總管拉魯在金沙江西岸軍事演習，向共產黨示威，向解放軍挑釁。隆康聞訊，不失時機地加入藏兵對解放軍的攻擊行動，打算再做最后一搏。 戰斗打響了，羅章等解放軍輕而易舉地擒住了隆康。解放軍對隆康寬大處理，把隆康交給了格達。 隨著朝鮮戰爭的開始，西藏問題更為緊迫了，毛主席指示，加快和平進程，盡早和平解放是解放西藏問題的原則。 噶廈政府一直與帝國主義勢力勾結，拖延和平談判的進程。前去勸和的代表屢屢受阻，青海勸和代表團也被迫解散了。格達為此深感憂慮，經過思索，他決定前去拉薩，為西藏的和平解放事業奔走。 隆康在圓寂之前，領悟到實現祖國統一、民族共榮是佛家的初衷，他懺悔自己所做的一切。 益西娜姆得到了王長林已經在游擊戰斗中英勇犧牲的消息，但她明白，在戰場上為國捐軀，一直是王長林的心愿。