多爾袞和蘇茉兒都成了無家可歸的人，多爾袞承認自己是大金的貝勒爺，不想因此牽連蘇茉兒，可她根本不在乎這些，堅持要和多爾袞并肩戰斗。為了躲避黑衣人的追殺，蘇茉兒讓多爾袞男扮女裝前往盛京。

扎克丹死里逃生回到盛京，立刻來找阿濟格求助，阿濟格得知多爾袞遭到蒙面人的襲擊，立刻下令搜遍盛京的大街小巷，也要找到多爾袞，阿濟格懷疑是皇太極所為，發誓要徹查清楚。多爾袞和蘇茉兒看到有一個姑娘要賣身葬父，多爾袞立刻拿出腰間的玉佩救濟她，卻被地痞搶了過來，多爾袞和蘇茉兒和那些人展開激戰。

皇太極得知多爾袞至今下落不明，就派巴海沿途尋找，一旦發現多爾袞的消息，就悄悄透露給阿濟格的人，皇太極根基維穩，不想再節外生枝，所以絕不能讓多爾袞死。蘇茉兒和多爾袞終于逃過地痞的追蹤，他們剛想喘口氣，又遭到黑衣人的追殺，多爾袞立刻帶蘇茉兒逃跑，兩個人累得筋疲力盡，才逃到安全地帶，多爾袞不明白皇太極為何要把他斬盡殺絕，蘇茉兒也唏噓不已，多爾袞想回去向皇太極說明自己的忠心。

蘇茉兒和多爾袞一路上風餐露宿，受盡了磨難，多爾袞不想再連累她，連夜偷偷離開了。多爾袞再次遭遇蒙面人的圍攻，他被團團圍住，就在這危急時刻，多虧蘇茉兒吹響了馭笛，把多爾袞安全救走。蘇茉兒狠狠教訓了多爾袞，指責他不該不辭而別，背叛他們之間的兄弟情義，多爾袞當面指出她是女兒身，不想連累蘇茉兒被追殺，蘇茉兒承認之前是冒用哥哥的名字，兩個人解開誤會，并且約定同甘共苦，一起面對接下來的艱難困苦。蘇茉兒和多爾袞日夜兼程趕往盛京，兩個人的感情也漸漸融洽，多爾袞送給蘇茉兒一支小奴槍防身。林丹汗收到科爾沁大汗送的夜明珠，他還想讓寨桑貝勒的女兒海蘭珠做側福晉，寨桑答應會好好考慮，才把使者打發走。

蘇茉兒和多爾袞遭遇大風沙，兩個人抱在一起還是被刮得東倒西歪。巴海一直找不到多爾袞的下落，皇太極很生氣，不知道怎么向朝中大臣交代，他發現巴海聲色慌張，苦苦逼問才知道是哲哲派他追殺多爾袞，皇太極也沒有反對，只是提醒巴海要保守秘密。風沙過后，蘇茉兒和多爾袞漸生情愫，他們剛想喘口氣，又被黑衣人發現，兩個人慌不擇路，被追到懸崖邊，多爾袞不小心墜落，蘇茉兒死死抓住他的手，多爾袞不想連累她，果斷松開了自己的手，黑衣人眼看多爾袞掉落懸崖，就想趁機溜走，蘇茉兒舉起駑槍對準黑衣人，無意中露出手臂上的紋身，巴海一眼就認出這個紋身，也記起當初是蘇茉兒救過他的命，蘇茉兒趁其不備跳崖自殺，要追隨多爾袞而去。

今天是皇太極第一天上朝的日子，阿濟格準備了兵馬想沖進大殿，逼皇太極讓出汗位，多鐸才知道多爾袞至今下落不明，他氣得說不出話來，發誓要和阿濟格一起找皇太極報仇。蘇茉兒被沖到岸邊，她終于醒了過來，大聲呼喊多爾袞，可是都沒有回音，蘇茉兒看到岸邊有多爾袞的包袱，懷疑他已經死了，蘇茉兒仰天大叫，傷心地大哭不止。

皇太極派人全力搜尋多爾袞，他們終于找到多爾袞，可是他已經奄奄一息，皇太極下令務必要醫治好多爾袞。與此同時，阿濟格和多鐸帶兵造反，想趁他的兵馬在城外操練之際一舉除掉皇太極，雙方展開激戰，阿濟格和多鐸取得勝利，剛想沖進皇宮，沒想到多爾袞從里面出來攔住他們。原來，經過太醫的全力搶救，多爾袞終于醒了過來，可他的腦部遭受劇烈撞擊，很多事都想不起來，多爾袞苦苦規勸阿濟格和多鐸退兵，絕不能手足相殘，皇太極帶隊趕來，把阿濟格和多鐸抓了起來，他們倆都譴責多爾袞是故意拖延時間讓皇太極搬來救兵。

多爾袞想不起來自己是怎么遇險的，只記得出去找奇駿馬，連努爾哈赤和阿巴亥的死都一點不記得，皇太極萬萬沒想到，多爾袞不但不為阿濟格和多鐸求情，還懇請皇太極嚴懲他們以下犯上，兄弟相殘的罪行。