多爾袞和蘇茉兒告別，臨行前還把自己珍藏的寶刀送給她，承諾只要她拿著寶刀來大金求助，多爾袞會全力以赴幫忙，蘇茉兒盛情難卻，爽快地收下了寶刀。多爾袞回到大金國，得知皇太極已經找到奇駿馬，努爾哈赤的病情好轉，阿濟格，多鐸和多爾袞是努爾哈赤大妃阿巴亥所生，對皇太極的做法恨之入骨，發誓要和他一爭高下，可多爾袞卻對大汗之位毫無興趣，他找奇駿馬就是為了給努爾哈赤治病，也沒有揭穿皇太極派人偷走他的奇駿馬的行為。

皇太極的大妃哲哲擔心多爾袞不會善罷甘休，可皇太極卻滿不在乎。努爾哈赤身體漸漸康復，他親自來觀看世子們涉獵比賽，多爾袞和皇太極表現出色，他們同時看到一頭鹿，皇太極不顧多爾袞的阻攔，當場射死了那只鹿，多爾袞空手而歸。努爾哈赤單獨把多爾袞叫到身邊，想知道他有沒有接替汗位的想法，多爾袞對江山和汗位毫無興趣，更不愿意看到手足相殘的局面，努爾哈赤倍感欣慰，多爾袞當場下跪發誓，會全力輔佐他選定的汗位繼承人。

察哈爾草原的林丹汗膝下長公主其木格自幼嬌慣成性，稍不順心就對手下的人肆意打罵，她想要很多羊眼，可察哈爾一時找不到那么多的羊，林丹汗就提議去找科爾沁的阿布索要，阿布不想給，布木布泰公主出主意找哲哲姑姑求救。哲哲接到阿布的來信，她對此毫不在意，寫信讓阿布答應林丹汗的要求，哲哲一心只想輔佐皇太極登上汗位。

努爾哈赤和大妃阿巴亥商量繼承汗位的人選，阿巴亥懇請把汗位給了自己親生兒子多爾袞。就在這時，蒙古草原塔塔兒部落來犯大金邊境，皇太極主動請纓去剿滅，努爾哈赤覺得多爾袞更適合帶兵征討，大妃親自為多爾袞送行，預祝他旗開得勝，早日回來繼承汗位，皇太極對此耿耿于懷。

皇太極越想越氣，他決定下毒害死努爾哈赤，趁機奪取大汗之位。阿布派使者給林丹汗送禮，林丹汗不滿意，還把使者殺死，又趁大金出兵塔塔兒之際，派兵突襲科爾沁草原。此時，諾敏和色勒莫正在舉行婚禮，牧民們一起載歌載舞為他們慶祝，沒想到察哈爾大兵壓境，首先射傷了色勒莫，婚禮頓時亂作一團，色勒莫拼死掩護蘇茉兒和諾敏逃走。

皇太極支走宮女，要親自喂努爾哈赤喝藥，努爾哈赤懷疑他在藥里下了毒，可還是一把搶過藥碗一飲而盡。蘇茉兒的額吉回帳篷拿很重要的繡囊，不料被察哈爾的士兵發現，蘇茉兒的阿爸及時趕來，掩護她們逃跑，卻被當場殺死。蘇茉兒發現諾敏不見了，想回去尋找，額吉苦苦勸她不要回去冒險，卻發現有人舉箭對準蘇茉兒，額吉奮不顧身緊緊護住蘇茉兒，她被暗箭射中，額吉拼盡全力拿出繡囊交給蘇茉兒，就永遠閉上了雙眼，蘇茉兒痛不欲生，她傷心地嚎啕大哭。

蘇茉兒看到草原上尸橫遍野，自己的家也毀于一旦，她傷心欲絕。努爾哈赤安然無恙，皇太極承認想毒死努爾哈赤，可是他下不了手，還是把那碗下毒的藥倒掉了，皇太極只求努爾哈赤賜死他，否則日后阿巴亥也會害死他的，努爾哈赤拿出自己事先擬好的遺詔，要把汗位讓給多爾袞。