1938年春，日軍特戰隊“山田挺進隊”秘密執行任務，一行二十一人，喬裝成中國百姓，前往史家鎮劫殺國民黨第五十九軍軍長張自忠。

一行人在鎮外遇到史家老二，挺進隊隊員澀谷不慎與史老二相撞，史老二家世顯赫，平日囂張慣了，平白無故被人撞了一下，得理不饒人不給澀谷離去。

挺進隊員松下惠當機立斷，抽出匕首殺死史老二，棄尸路邊。一行人繼續前行，遇到尋找史老二的關家長子關威。

關威沒有識出山田一行人的身份，向一個挺進隊員打探史老二下落，推著自行車向前走出沒多遠，被急急跟來的孫大貴叫住，孫大貴稱關父復發哮喘病，望關威速速回家。

關父其實沒有患病，其目的意在哄騙關威回家與陸小雅成親，關威上了父親的當回到家中被仆人綁住，情急之下做父親的思想工作，稱要從軍打仗抗日殺敵。國難當頭，日軍在中華大地橫行，凡是一個有血性的男兒理應上陣殺敵報效祖國。

關父思想守舊，沒有太大的抱負，只想在有生之年抱上孫子，無視關威慷慨陣詞。

入夜，關家大院賓朋滿座，洋溢著濃濃的喜氣。關威即將與陸小雅入洞房，他在最后關頭沒有放棄逃婚念頭，在表弟方朗的幫助下留信一封不辭而別。

山田挺進隊進入關家大院大開殺戒，沒有放過一個活口，一個小女孩藏在桌子底下瑟瑟發抖，一臉驚恐目睹日本人犯下殘無人道罪行。

關威與方朗披星戴月一路急行，在路上忽然記起忘記將買好的藥送給父親，孝心可嘉的他決定回家送藥。

天色大亮，山田挺進隊在史家鎮設伏，襲擊入鎮的張自忠，雙方進行激烈戰斗，一伙國軍援軍趕來，山田挺進隊被迫撤退。

激烈的戰斗奪去許多無辜百姓的生命，其中包括國民黨營長史勇母親，史勇心情沉重蓋好母親的遺體，憑借現場遺留的彈殼，查出偷襲方是山田挺進隊。

關威返回家中，驚見院子里面一片狼藉，父親已經死去多時，永遠離開了人世。關威從史勇嘴中得知日軍扮成百姓混入史家鎮，立即記起山田挺進隊一行二十一人的長相，雙方曾在鎮外擦肩而過，關威發誓要為父親報仇血恨。

史勇帶隊離開史家鎮追擊山田，被料事如神事先埋伏好的山田殺得全軍覆沒。

關威、孫大貴、方朗隨后出現，三人決定與史勇結為盟友，找山田挺進隊算賬。

一行四人在城門口被守衛攔下，除了關威以外，其余三人被守衛認定是國軍士兵，被集中關押。

僥幸逃過一劫的關威不敢進城，進入山林中與一個紅衣女子相遇，紅衣女子是國民黨軍長冷云飛的女兒，名叫冷傲雪，人如其名，給人冷冰冰的感覺。此番現身，冷傲雪意在救出史勇，她與關威萍水相逢，因有共同目標走到了一起。

保安團長陳小拿的兒子陳大拿在街上閑逛，被關威略施手段拐走，關威計劃利用陳大拿換回史勇一行人。