何莫修帶領(lǐng)眾人探討留在東北抗日的大計(jì)，雙面間諜季米米露出馬腳。南京方面也有警覺，命令季米米找機(jī)會與馬皓天匯合。與此同時，電臺也被日軍發(fā)現(xiàn)，定位后準(zhǔn)備擊破抗日軍隊(duì)。共產(chǎn)黨及時發(fā)覺，與日軍惡戰(zhàn)，獨(dú)眼龍此時卻為報私仇，故意拖延救援時間，險些釀成大錯。謝老三及時救援，挽回?cái)【郑⒄嬲c共產(chǎn)黨隊(duì)伍聯(lián)合起來，成立了黑虎山抗日義勇軍。

馬皓天再次與日軍交鋒，取得短暫勝利。

馬皓天因取得短暫勝利，驕傲自滿，剛愎自負(fù)，即使林定邦為他送來了日軍的情報，他也為了顯露自己的能力決定鋌而走險，多方出兵，想要重創(chuàng)日本軍隊(duì)。然而事與愿違，日被人很狡猾，他們看破了馬皓天的計(jì)謀，在馬皓天取得勝利，心生懈怠之時，打了他一個措手不及。

馬皓天為自己的好大喜功，不聽勸阻付出沉重代價。雖然最后因?yàn)楹诨⑸娇谷樟x勇軍的救援才保住隊(duì)伍，但是這次失敗不僅帶走了隊(duì)伍中許多生命，更是引起眾人對領(lǐng)導(dǎo)者的不滿，馬皓天的領(lǐng)導(dǎo)者地位受到質(zhì)疑。