林定邦和花大寶發(fā)現(xiàn)日軍正要對(duì)盤(pán)石鎮(zhèn)下手，因而立刻趕到磐石鎮(zhèn)報(bào)信，才知日軍要攻擊的是馬皓天的部隊(duì)。林定邦勸馬皓天撤離，馬皓天不聽(tīng)。馬皓天帶隊(duì)迎戰(zhàn)，林定邦再次相勸未果，便去找聶永強(qiáng)和馬皓宇，但謝馬二人只肯服從馬皓天的命令。林定邦和花大寶只好去找米戀，欲帶米戀先行撤離，卻被馬皓天攔住。這時(shí)馬皓天部隊(duì)失利，日軍圍了上來(lái)，馬皓天欲帶眾人從后門(mén)撤離。不料剛到后門(mén)，聶永強(qiáng)岳父開(kāi)門(mén)時(shí)遭到日軍埋伏射擊，他用身體替眾人擋住了子彈，馬皓天等人只好躲了回去。

賽貂蟬練飛鏢，這時(shí)有土匪來(lái)報(bào)稱(chēng)日軍跟馬皓天部隊(duì)在打，賽貂蟬不計(jì)前嫌欲前去相助，而秀才和靈玉不肯去。馬克向何莫修匯報(bào)戰(zhàn)況，何莫修要他找林定邦幫忙發(fā)動(dòng)黑虎山的武裝，幫助馬皓天。何莫修試探季米米，設(shè)套跟她討論戰(zhàn)局，季米米展現(xiàn)高水平。何莫修趁機(jī)以此為借口稱(chēng)將調(diào)她去上海，讓她更好的施展才華。季米米用美人計(jì)勾搭何莫修，何莫修毫不動(dòng)搖。

馬皓天帶領(lǐng)的抗日隊(duì)伍與日軍交戰(zhàn)損傷慘重，兩股土匪勢(shì)力黑虎山和鳳凰山伸出援手，將日軍擊敗。這次交戰(zhàn)也意外的讓分別多年的的賽貂蟬和謝老三重遇，為了暫時(shí)躲避日軍，謝老三和林定邦跟隨賽貂蟬回鳳凰山稍作調(diào)整。

秀才得知此事后，很是氣憤，想起了多年前謝老三在黑虎山對(duì)自己的欺辱，決心報(bào)復(fù)。

林定邦本想和鳳凰山的勢(shì)力聯(lián)合起來(lái)抗日，但卻因?yàn)樾悴诺淖钄r失敗而歸。馬皓天知道此事后，因形勢(shì)逼人，于是也上了鳳凰山，他向賽貂蟬表決心，立下盟誓，最終獲得賽貂蟬的信任，成立了鳳凰山抗日義勇軍。馬皓天做了司令，賽貂蟬為副司令。

秀才因?yàn)楹椭x老三的矛盾以及對(duì)賽貂蟬決斷的不滿(mǎn)，與賽貂蟬心生嫌隙。