北宋科考在即，書生包拯因破獲鬼新娘案，并尋回大宋瑰寶太和碧，故為八賢王與龐太師所器。一時飲譽朝野聲名遠揚。秋闈在即，趕考路上一名婆婆委托包拯三人幫忙照顧茶棚。卻遇到一對母女偷取了他們身上的值錢物品。包拯很快便發現了不對勁，當場拆穿了盜竊女的把戲，最終要回了物品。母女兩人見時機不秒就想逃走，展昭趁機追擊，眼看見血封喉鏢正朝包拯飛去，阿阮的出現救了他。但竟然被母女倆逃脫了。

公孫策發現父親給自己的浮票不見了。這才發現，原來她們的目標并不是那些值錢的物品，而是公孫策身上的浮票，浮票是入科場的必備憑證，如果沒了浮票他連科場都入不得。在茶棚婆婆的指引下，包拯一行人動身前往無極島，想要一探究竟。

他們同船上的其他三名船客來到無極客棧，奇怪的是，客棧里除了他們并無其他人。突然，客棧里一個裝飾的頭骨，引起了他們的的注意。頭骨里點的那柱香竟是迷迭香，碰了便會在一炷香內毒發身亡，船客們都害怕地離開客棧了。然而他們發現事情并不簡單。原來是有人假借血魂林之名，給包拯下的戰書，欲以人命為賭注，盡行殺戮之事。

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沒想到是偷浮票的女子南天竹，引誘他們來到無極客棧。公孫策開口叫她還回銀票和浮票，發現她早已把浮票放入了他們的包袱中。包拯猜測她們就是最近在應天府攪風攪雨的賊人。而她們的拿手好戲正是那見血封喉鏢。這時客棧的其他人出現了，吏部侍郎杜大人也在其中。

包拯拿出了自己的浮票向吏部侍郎杜大人證明了身份。他們隨杜大人來到了假冒包拯之人的房中，卻發現他早已越窗出逃。但在地上包拯驚奇地發現了吳涯的戶貼，對迷迭香心存疑惑。包拯也并不認識此人，所以大家決定分頭搜尋。

包拯在草叢中發現了有點失常的吳涯，他想知道吳涯為什么要偽裝成他。突然，吳涯像瘋了一樣舉劍沖向包拯，想要殺掉包拯，卻在打斗之時撞到了自己的劍上身亡了。可怕的是，客棧頭骨里的那柱香，也正好燃盡。

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展昭等人也趕忙前來查看。不知道為何，那人竟然面目全非。先前離開的船客，因為船家已離開，便折返回來，正好發現了這一幕。沒成想客棧里的賬簿里居然還夾雜著一封給包拯的信，客棧里大家都惶恐不安，展昭更是驚訝，看到信的包拯臉色大變，才發現這場殺戮并未真正結束，吳涯也并不是那寄信人，而是信主要在第一柱香內殺掉的人。諷刺的是，吳涯非但未被信主親手所殺，而是因為包拯而死。就在此時，客棧的掌柜也發出了提醒，血魂林萬萬去不得，是一個有命去無命回的地方......