柯站長來到阿昌的餐館，這是國民黨在雅加達(dá)的秘密聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，阿昌是國民黨潛伏在印尼的特務(wù)，柯站長警告他不許再酗酒，以免誤事釀成大禍，向他傳達(dá)了毒蝎計(jì)劃。印尼蘇加諾總統(tǒng)舉行隆重的歡迎儀式，中國新任駐印尼大使黃鎮(zhèn)鄭重地向蘇加諾遞交了國書。

何子楓來到阿昌的餐館，謊稱自己潛伏在中共的任務(wù)完成，目前在東南亞各國做點(diǎn)小生意，兩個人久別重逢開懷暢飲。黃震和蘇加諾志趣相投，兩個人一見如故，蘇加諾熱情歡迎黃震參觀雅加達(dá)美術(shù)館，并且說明這是第一次邀請外國人來參觀，黃震很欽佩蘇加諾面對強(qiáng)權(quán)不屈不撓的精神，向他表達(dá)崇敬之情，蘇加諾向黃震敞開心扉，講述了自己面臨的重重壓力，黃震表示中國會和印尼世代友好下去。

黃震和蘇加諾進(jìn)行了深入會談，也提出要參加亞非會議的想法，蘇加諾原則上同意，可是迫于英美的壓力一直舉棋不定。柯站長來找阿昌，看到他又在酗酒，狠狠教訓(xùn)了他一頓，柯站長以巨額現(xiàn)金相誘惑，逼阿昌執(zhí)行這次毒蝎計(jì)劃。阿昌很快集結(jié)了一批武裝分子，柯站長讓他們喬裝改扮成中共第五縱隊(duì)，連夜襲擊了印尼西爪哇政府，揚(yáng)言要推翻蘇加諾的統(tǒng)治。

蘇加諾聞訊立刻派軍隊(duì)前去鎮(zhèn)壓，阿昌和那些武裝分子很快被打散，當(dāng)場俘虜了阿坤，阿坤自稱受中共指使，蘇加諾連夜把黃鎮(zhèn)叫來興師問罪，以印尼政府名義向中國提出強(qiáng)烈抗議。黃震立刻致電陳毅，陳毅連夜向周恩來匯報，周恩來一眼就看出這是陰謀，讓黃震立刻召開記者招待會，向印尼政府提出強(qiáng)烈抗議，陳毅擔(dān)心會適得其反，可周恩來就想用強(qiáng)硬的手段證實(shí)清白，取信于蘇加諾。

黃鎮(zhèn)召開了記者招待會，公開揭穿此次武裝暴動是有人栽贓陷害，并向印尼政府提出強(qiáng)烈抗議，呼吁印尼政府盡快調(diào)查真相，還中國政府以清白。阿昌喬裝改扮成印尼警察來到監(jiān)獄，以阿坤的兒女相威脅，當(dāng)面給他一片毒藥，逼他喝下去。阿昌走出監(jiān)獄，就看到蘇加諾派來的人來監(jiān)獄，可阿坤已經(jīng)服毒自殺。

印尼公安部部長來找黃震，懷疑那批武裝分子是臺灣方面派來的，何子楓憑借多年臥底國民黨的經(jīng)驗(yàn)，一眼就看出其中端倪，他直接來到阿昌的餐館，看到他為死去的朋友祈禱，就對他苦苦逼問，阿昌百般狡辯，何子楓就拿出第五縱隊(duì)的袖標(biāo)，向阿昌講明利害關(guān)系，提醒他回頭是岸，臨走還把自己的電話號碼交給阿昌。

阿昌想起柯站長重金許諾，他猶豫不決，不知道該如何抉擇。海云天得知阿昌的家人在大陸，擔(dān)心他不可靠，就派柯站長盯緊阿昌，阿昌剛想去找何子楓匯報，被柯站長逮個正著，逼他把倉庫里的貨全部運(yùn)走，阿昌借口汽車壞了推諉，柯站長惱羞成怒，對他威脅恐嚇一番，死死掐住阿昌的脖子，警告他不許自首，否則讓他死無葬身之地，阿昌嚇得魂飛魄散。

何子楓向印尼警察局長舉報了阿昌飯店是國民黨的窩點(diǎn)，局長派便衣警察監(jiān)視阿昌飯館，發(fā)現(xiàn)阿昌連夜運(yùn)出一批貨，警察立刻向局長匯報。柯站長和海云天很快來到接貨地點(diǎn)，沒想到印尼警察把這里團(tuán)團(tuán)包圍，海云天和柯站長趁機(jī)逃走，阿昌等人拼死反抗，被警察一舉抓獲。

印尼警察成功端掉國民黨在雅加達(dá)的窩點(diǎn)，繳獲了槍支和電臺，一切真相大白，蘇加諾向黃震賠禮道歉，黃震當(dāng)場給蘇加諾畫了一幅肖像畫，蘇加諾對黃震的畫贊不絕口，總統(tǒng)夫人讓黃震也幫她畫一幅，黃震很快完成，總統(tǒng)夫人喜不自勝，連連稱贊這是最珍貴的禮物，還夸朱霖有福氣，蘇加諾也送給黃震一份禮物，正式邀請中國參加亞非會議。

印度總理尼赫魯訪華，毛澤東和周恩來熱情歡迎他的到來，毛澤東講起了玄奘法師取經(jīng)的前塵往事，兩個人相談甚歡，毛澤東笑稱印度和中國一樣又大又窮。