1948年秋，中國(guó)人民解放軍向蔣介石集團(tuán)的國(guó)民黨部隊(duì)發(fā)起了決定中國(guó)命運(yùn)的大決戰(zhàn)，11月2日，第四野戰(zhàn)軍占領(lǐng)沈陽(yáng)，東北全境解放，與此同時(shí)，為了迎接新中國(guó)的誕生，中國(guó)共產(chǎn)黨在毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)下，在外交戰(zhàn)線(xiàn)也開(kāi)始了破冰之旅。

這一天，美國(guó)駐華大使館秘書(shū)傅涇波急匆匆敲開(kāi)了大使司徒雷登的房門(mén)，向他匯報(bào)中國(guó)人民解放軍要進(jìn)美國(guó)駐沈陽(yáng)總領(lǐng)館接管電臺(tái)，司徒雷登讓他馬上回電給領(lǐng)事瓦爾德堅(jiān)決不讓步，因?yàn)榇耸律婕暗矫绹?guó)尊嚴(yán)，傅涇波立刻回電。與此同時(shí)，沈陽(yáng)衛(wèi)戍司令伍修權(quán)來(lái)到美國(guó)駐沈陽(yáng)總領(lǐng)事館，瓦爾德向他提出嚴(yán)正抗議，伍修權(quán)也不示弱，他看到美領(lǐng)館的警衛(wèi)舉槍對(duì)準(zhǔn)中國(guó)軍人，警告他們不許帶子彈，否則絕不客氣，緊接著伍修權(quán)嚴(yán)正聲明不承認(rèn)瓦爾德的領(lǐng)事身份，所以他的抗議無(wú)效，瓦爾德的氣焰被打壓，聲稱(chēng)領(lǐng)事館使用的電臺(tái)是美國(guó)政府的財(cái)產(chǎn)，他無(wú)權(quán)沒(méi)收，伍修權(quán)反復(fù)聲明已經(jīng)提前通知各國(guó)領(lǐng)事館，要代為保管他們的電臺(tái)，可瓦爾德還是不肯配合，伍修權(quán)向他下達(dá)最后通牒，明天下午一點(diǎn)是最后期限，如果再不交出電臺(tái)，就要武力解決。

遠(yuǎn)在河北西柏坡的中共中央主席毛澤東得知伍修權(quán)的做法，對(duì)他大加贊賞，周恩來(lái)早就知道美國(guó)領(lǐng)事館里有美國(guó)軍方的特工人員，所以他們才拒不交出電臺(tái)，毛澤東立刻讓秘書(shū)給伍修權(quán)回電，一再?gòu)?qiáng)調(diào)解放區(qū)政府和美國(guó)政府目前沒(méi)有外交關(guān)系，不承認(rèn)舊領(lǐng)事館在國(guó)民黨政府取得的一切權(quán)利。

司徒雷登得知中方的強(qiáng)硬態(tài)度，他感覺(jué)很沮喪，沒(méi)想到二次大戰(zhàn)以后美國(guó)最嚴(yán)重的的外交危機(jī)竟然出現(xiàn)在他任期內(nèi)，美國(guó)總統(tǒng)杜魯門(mén)也對(duì)此事很關(guān)注，司徒雷登迫于壓力只好親手寫(xiě)信給周恩來(lái)，讓傅涇波找人轉(zhuǎn)交。

伍修權(quán)給毛澤東發(fā)來(lái)電報(bào)，向他匯報(bào)了美領(lǐng)館的抗議行為，毛澤東堅(jiān)決不讓步，否則美國(guó)會(huì)得寸進(jìn)尺，周恩來(lái)?yè)?dān)心美國(guó)借此事在國(guó)際上造聲勢(shì)，會(huì)引起其他國(guó)家駐華領(lǐng)事的恐慌，不利于以后的外交局面，周恩來(lái)又把司徒雷登的來(lái)信交給毛澤東，毛澤東對(duì)他置之不理，立刻致電給伍修權(quán)，如果美領(lǐng)館強(qiáng)行阻止他們接收電臺(tái)，伍修權(quán)可以帶軍隊(duì)強(qiáng)行進(jìn)入，并實(shí)行強(qiáng)管檢查，把舊領(lǐng)館的工作人員當(dāng)做沒(méi)有正式往來(lái)關(guān)系的僑民對(duì)待，伍修權(quán)接到電報(bào)，立刻帶隊(duì)進(jìn)入美國(guó)領(lǐng)事館強(qiáng)行沒(méi)收了九部電臺(tái)，瓦爾德提出強(qiáng)烈抗議，揚(yáng)言要召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，伍修權(quán)當(dāng)面揭穿他們利用電臺(tái)搞特務(wù)活動(dòng)的行徑，還把國(guó)民黨保密局的特務(wù)一起抓來(lái)和瓦爾德對(duì)質(zhì)，瓦爾德當(dāng)時(shí)就傻眼了，只好低頭向伍修權(quán)認(rèn)錯(cuò)，愿意接受一切管制措施。

何子楓是潛伏在國(guó)民黨保密局沈陽(yáng)站的王牌特工，沈陽(yáng)站全軍覆沒(méi)他功不可沒(méi)，而知道他真實(shí)身份的不超過(guò)五個(gè)人，何子楓潛伏任務(wù)圓滿(mǎn)完成，他奉命來(lái)向伍修權(quán)報(bào)到，伍修權(quán)要為他舉行慶功宴，何子楓想等淮海戰(zhàn)役取得勝利再慶祝，他迫不及待想去前線(xiàn)作戰(zhàn)，卻被調(diào)到外事辦工作。

海云天奉命來(lái)廣州向國(guó)民黨保密局局長(zhǎng)毛人鳳復(fù)命，沈陽(yáng)站遭受重創(chuàng)，毛人鳳被蔣經(jīng)國(guó)罵得狗血噴頭，他知道海云天和何子楓是同窗，決定正式啟用海云天，讓他為黨國(guó)效力。何子楓很快來(lái)到西柏坡，他不想去外事組工作，周恩來(lái)苦口婆心向他講述了外事工作的重要性，鼓勵(lì)他在外事工作上再創(chuàng)佳績(jī)。

當(dāng)晚，外事組為何子楓舉行了歡迎儀式，中共中央宣傳部代理部長(zhǎng)王稼祥熱情歡迎他的到來(lái)，向他一一介紹了外事組的成員，何子楓一眼就認(rèn)出喬冠華是他的老同學(xué)，他們久別重逢相談甚歡。外事組翻譯凌玥搜集了外國(guó)媒體對(duì)沈陽(yáng)事件的反應(yīng)，她整理出來(lái)交給毛澤東，剛出門(mén)就碰上周恩來(lái)，周恩來(lái)答應(yīng)幫她送過(guò)去，讓她去參加外事組聚餐。

何子楓記得當(dāng)年在重慶潛伏的時(shí)候跟蹤過(guò)喬冠華的夫人龔澎，還繪聲繪色講起了以前的趣事，凌玥匆匆趕來(lái)，她和何子楓四目相對(duì)，都不由地愣在那里。歡迎儀式結(jié)束以后，何子楓追上凌玥，向她解釋當(dāng)年的誤會(huì)，凌玥趕忙打斷他，承認(rèn)自己已經(jīng)結(jié)婚，而且她丈夫也是部隊(duì)的，何子楓心里很不是滋味，強(qiáng)忍心中的不舍祝她幸福。

1949年元旦，正當(dāng)西柏坡居民載歌載舞迎接新年到來(lái)之際，毛澤東發(fā)表了將革命進(jìn)行到底的新年賀詞，中國(guó)人民解放軍向盤(pán)踞在淮海，平津的國(guó)民黨軍隊(duì)發(fā)起總攻，國(guó)民黨軍隊(duì)一敗涂地。蔣介石聽(tīng)到收音機(jī)里的戰(zhàn)事報(bào)道，氣得咬牙切齒，滴酒不沾的他賭氣讓兒子蔣經(jīng)國(guó)倒了一杯酒，蔣介石擔(dān)心斯大林和毛澤東搞在一起，蔣經(jīng)國(guó)憑借在蘇聯(lián)多年對(duì)斯大林的了解，他覺(jué)得斯大林不是毛澤東最理想的人選。毛澤東想訪(fǎng)問(wèn)蘇聯(lián)，可斯大林卻借口中國(guó)革命在決定性關(guān)頭，毛澤東作為最高統(tǒng)帥不宜離開(kāi)，毛澤東才意識(shí)到斯大林不信任他，并沒(méi)有把他當(dāng)真正的共產(chǎn)黨人，毛澤東得知國(guó)民黨給斯大林寫(xiě)信要求和平，停止內(nèi)戰(zhàn)，毛澤東惱羞成怒，要戳穿國(guó)民黨和平騙局。

蘇共中央總書(shū)記斯大林召集蘇共政治局委員馬林科夫和蘇聯(lián)部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議副主席米高揚(yáng)商議中國(guó)內(nèi)戰(zhàn)局勢(shì)，他們倆意見(jiàn)不一，斯大林當(dāng)即決定致電支持毛澤東，派米高揚(yáng)代替他當(dāng)年向毛澤東解釋?zhuān)R林科夫不服氣，擔(dān)心毛澤東成為亞洲的鐵托，鐵托是南斯拉夫總統(tǒng)，因政見(jiàn)不同和扶持他的斯大林徹底決裂，斯大林也開(kāi)始犯嘀咕，讓馬林科夫轉(zhuǎn)告蘇聯(lián)駐華大使羅申，時(shí)刻關(guān)注著中國(guó)的局勢(shì)變化，隨時(shí)向他匯報(bào)。

1949年1月10日，淮海戰(zhàn)役取得全面勝利，1月15日天津解放，蔣介石知道國(guó)民黨大勢(shì)已去，他被逼無(wú)奈只好主動(dòng)下野，蔣經(jīng)國(guó)苦苦規(guī)勸，可他心意已決，讓蔣經(jīng)國(guó)馬上去臺(tái)灣，把中央銀行的80萬(wàn)兩黃金一起運(yùn)走。毛澤東向龔澎請(qǐng)教新中國(guó)的外交策略，他們還沒(méi)有談完，米高揚(yáng)就輾轉(zhuǎn)來(lái)到西柏坡，毛澤東和龔澎約定有時(shí)間繼續(xù)談話(huà)，然后就去見(jiàn)米高揚(yáng)，米高揚(yáng)代表斯大林祝賀中國(guó)人民解放軍取得的勝利，他和毛澤東，周恩來(lái)以及朱德等人就中國(guó)革命的前景和兩黨兩國(guó)的未來(lái)關(guān)系問(wèn)題做了深入的探討，毛澤東始終談笑風(fēng)生，幽默比喻把屋子打掃得干凈，再把客人請(qǐng)進(jìn)來(lái)，把蘇聯(lián)當(dāng)成老朋友，并且說(shuō)明真正的朋友可以早一點(diǎn)進(jìn)來(lái)幫忙，堅(jiān)決要把帝國(guó)主義分子拒之門(mén)外。

1949年1月31日北平和平解放，傅作義率國(guó)民黨軍隊(duì)從北平全面撤軍，朱德提議搞一個(gè)隆重的入城閱兵式，毛澤東要從八國(guó)聯(lián)軍駐守的東交民巷進(jìn)入北平，讓所有人都看看中國(guó)人民解放軍的風(fēng)采，長(zhǎng)中國(guó)人的志氣。美國(guó)總統(tǒng)杜魯門(mén)在白宮收看了毛澤東率領(lǐng)中國(guó)人民解放軍進(jìn)入北京的錄像，他和國(guó)務(wù)卿艾奇遜商量對(duì)策，想搶先一步和毛澤東取得聯(lián)系，艾奇遜得知蘇共內(nèi)部對(duì)毛澤東意見(jiàn)不一，把他當(dāng)成第二個(gè)鐵托。

米高揚(yáng)一回到蘇聯(lián)，立刻來(lái)向斯大林匯報(bào)這次中國(guó)之行，他覺(jué)得毛澤東很坦誠(chéng)，而且對(duì)建立中蘇關(guān)系的態(tài)度也是真誠(chéng)的。