1949年10月1日，毛澤東在天安門城樓上向全世界莊嚴宣告：中華人民共和國中央政府成立了，同時宣布中國人民共和國中央政府是代表中國人民的唯一合法政府，凡愿意遵守平等互利及相互尊重領土主權等原則的任何外國政府，中央人民政府均愿與之建立外交關系。

外交部辦公廳主任王炳南受周恩來的委托，派工作人員把中華人民共和國成立的公告送到世界各國的駐華使領館，而且務必在今晚十二點之前送達，工作人員騎自行車分頭去送信。當天夜里，毛澤東和王稼祥促膝談心，不由地想起為新中國建立浴血奮戰犧牲的先烈，以及擁護共產黨的廣大人民，毛澤東心里百感交集。喬冠華和龔澎一直在外事辦守到深夜，也沒有收到一封外國政府發來的賀電，周恩來親自來到外事辦詢問，反復叮囑喬冠華一旦收到電報，要第一時間通知他，朱德和劉少奇也都睡不著，一起出來等周恩來帶回好消息，他們都擔心外國政府不承認新中國的成立。

賀龍得知毛澤東和王稼祥在亭子里聊天，就叫上朱德和劉少奇一起過去，周恩來匆匆趕來勸毛澤東回去休息，可他堅持要等斯大林的電報，朱德和劉少奇隨后趕來陪他一起等。蔣介石本本來想空襲北平，把開國大典徹底搞砸，可在最后一刻他又不得不取消了這次行動，沒想到周恩來把時間改在下午，蔣介石也不想引起國際社會的譴責，蔣經國想不通，蔣介石卻不后悔，他縱觀中國現代史政權頻繁更替，斷定毛澤東不會坐穩江山。

第二天凌晨，凌玥和喬冠華終于收到了蘇聯外交部發來的賀電，他們倆一路小跑給毛澤東送來，蘇聯外交部要和中華人民共和國建立外交關系，并互派大使訪問，毛澤東激動地接過賀電看了好幾遍，推舉王稼祥為新中國第一任駐蘇聯大使，并對他寄予厚望，王稼祥發誓會不辱使命。之后不久，保加利亞，羅馬尼亞，捷克斯洛伐克，匈牙利，朝鮮，波蘭，蒙古，德國和阿爾巴尼亞都先后和中華人民共和國建交。

蔣介石得知多國都和新中國建交，他卻不以為然，因為這些國家都是社會主義國家，而聯合國六個常任理事國中起決定性作用的是美，英，法，蘇聯在國際舞臺上沒有話語權，令蔣介石欣慰的是美國政府已經宣布中華民國是唯一合法的政府。

中華人民共和國外交部正式成立，周恩來特意把外交部建在前清的外交舊址上，王稼祥帶著全體工作人員打掃衛生，何子楓親手把外交部大牌子掛在門口，王稼祥讓他替換龔澎擦玻璃，可龔澎堅持要自己擦，何子楓就幫凌玥掃院子，凌雁來外交部報到看見何子楓，氣得大罵他是狗特務，對他拳打腳踢，凌玥拼命攔住凌雁，何子楓連連向凌雁解釋，凌玥一再強調何子楓是潛伏在敵人內部的臥底，凌雁才稍稍釋懷，她自豪地宣布自己以筆試和面試都第一名的成績考進外交部，凌玥也為她高興。

蔣經國不甘心就此認輸，把海云天和一些情報人員叫來開會，讓他們不惜一切代價在外交上徹底打敗中華人民共和國。周恩來兼任外交部部長，王炳南和何子楓幫他收拾出一間辦公室，周恩來覺得陳設太奢華，王炳南反復講明這是前清政府外交部門留下的舊辦公家具，周恩來堅持要勤儉辦外交，而且在他任職期間堅決不許蓋新的外交大樓，周恩來看了工作人員名單，覺得外交干部太少了，建議挑選一批忠于國家忠于黨和人民的優秀人才充實外交部。

外交部成立大會正式舉行，李克農副部長主持了這次大會，周恩來對外交部的全體成員一一點名，還詳細介紹了他熟悉的每個人的光榮事跡和經歷，以及認識了新來的工作人員，其中有美國哈佛哲學博士浦壽昌，周恩來鼓勵他發揮特長好好工作。緊接著，周恩來就向大家介紹了中國的外交史，痛心疾首講述清朝政府喪權辱國的歷史，讓大家認清帝國主義的本質，鼓勵大家樹立信心，不畏艱險，任何時候都要有必勝的信心，周恩來又講明外交工作的重要性，把在座各位都比作不穿軍裝的戰士，提醒他們要有嚴格的組織紀律性，因為他們的每一句都代表了國家，最后，周恩來再次重申外交無小事，還拿出毛澤東送給外交部的世界地圖，鼓勵大家加油努力，爭取把五星紅旗插滿全世界200個國家。

蔣經國很快掌握了外交部全體工作人員的情況，還把他們的照片發給海云天和其他情報人員，蔣經國知道這些人都是周恩來精心挑選的，提醒海云天他們不能輕敵，要做好打硬仗的準備。宋美齡從美國回來，她向蔣介石訴苦，此行才真正體會到什么是世態炎涼，蔣介石對她好言相勸，宋美齡也鼓勵蔣介石振作起來，努力維護國府外交的生存空間。

凌雁要出去辦事，何子楓主動開車送她，想趁機和她緩和關系，還聲稱差點成了她姐夫，凌雁聞聽此言就氣不打一出來，痛斥何子楓在感情上極度自私，當年不辭而別，把凌玥害慘了。