曹操被曹丕一番情真意切的言辭感動(dòng)，令其替自己留守許都，政事上的不明之處，悉聽(tīng)令君荀彧的教導(dǎo)。

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曹丕平安歸來(lái)，全府上下歡欣雀躍。郭照激動(dòng)地?fù)淙氩茇阎校珏抵荒荀鋈坏嘏杂^著。隨即，曹丕沐浴更衣，并詢問(wèn)司馬懿，為何父親曹操會(huì)在出征前的最后一刻放了自己。司馬懿道，君王出征，世子守都，古有成例。同時(shí)，司馬懿賀喜曹丕又在世子之路上更近了一步，至于曹植封侯，也許只是曹操為了提升他的地位而做的保護(hù)之舉。

司馬懿回府，長(zhǎng)拜于父親司馬防身前，直言自己不肖，令父兄受驚了。在父兄身前，司馬懿直言即使面對(duì)再大的挫折，自己輔佐曹丕成就功業(yè)的初衷也不會(huì)改變。愛(ài)子心切的司馬防對(duì)于兒子的遭遇心疼不已，他并沒(méi)有責(zé)怪司馬懿，只是頻頻叮囑他官場(chǎng)的兇險(xiǎn)。父子二人動(dòng)情之處，相依而泣。

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魏軍，大營(yíng)。對(duì)于丞相曹操最終釋放了曹丕，楊修直呼自己太過(guò)大意。曹操將司馬懿留在曹丕身邊，顯然是讓他給曹丕出謀劃策的。而現(xiàn)在，自己陪同大軍出征在外，許都之事鞭長(zhǎng)莫及，為了對(duì)付司馬懿，楊修施用毒計(jì)，上奏曹操調(diào)司馬家大公子司馬朗如曹植府，擔(dān)任平原侯府掾?qū)伲瑥亩沟盟抉R懿投鼠忌器。

許都，曹丕狩獵歸來(lái)，正巧遇見(jiàn)老臣崔琰。崔琰警示曹丕切莫貪圖享樂(lè)，沉迷于騎馬游獵，以至于重蹈袁紹的覆轍。在崔琰走后，曹丕一時(shí)間興趣寡然，頗為憤懣。

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司馬懿得知此事后，直呼崔琰此人真君子，身為曹植的岳父，卻扔秉持正義直言勸諫曹丕。隨即，帶著郭照火速趕往曹丕府上，苦苦勸住了欲要再次外出游獵的曹丕。曹丕被司馬懿勸動(dòng)，當(dāng)即果決地搜集了全府游獵玩樂(lè)的車具，一把火付之一炬。

司馬孚匆匆來(lái)尋司馬懿，奉父親之命回府議事。對(duì)于楊修的調(diào)任毒計(jì)，司馬懿強(qiáng)烈建議抗旨不遵。但是，司馬朗卻一時(shí)被蒙蔽了心智，誤會(huì)司馬懿是見(jiàn)不得自己好，遂與司馬懿爭(zhēng)執(zhí)鬧翻，拂袖而去。

曹丕來(lái)到崔琰府前一早恭候，并就前幾日的事情向崔琰虛心認(rèn)錯(cuò)賠禮。骨正風(fēng)清的崔琰一時(shí)間感動(dòng)不已，對(duì)于曹丕的虛懷若谷甚是佩服。崔琰走后，曹真帶給了曹丕不好的消息——司馬朗被調(diào)入曹植府中為官。一時(shí)間，曹丕臉色難看不已。

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司馬府中，張春華開(kāi)解司馬懿，告訴他即使屆時(shí)曹丕曹植只有一人得勝，司馬家兩子也可以相互保全。于是，司馬懿主動(dòng)向兄長(zhǎng)認(rèn)錯(cuò)，兄弟二人握手言和。

曹丕府中，在曹真的煽風(fēng)點(diǎn)火下，對(duì)于司馬家的事曹丕惴惴不安，在得知了司馬懿告假一日攜家出城郊游后，更是心煩意亂。曹丕當(dāng)即備馬出城，表示要親自做一個(gè)了斷。

許都，郊野。司馬家三兄弟齊聚，其樂(lè)融融。司馬朗告訴三弟司馬孚，自己已經(jīng)為他挑好了一戶人家，是穎川陳氏家，陳群同宗妹妹，名門之女才貌雙全，正好與司馬家門當(dāng)戶對(duì)。可是，依然忘不了郭照的司馬孚對(duì)此不甚感興趣，婉言拒絕了兄長(zhǎng)的好意。一家人正談話間，曹丕怒氣沖沖地趕來(lái)，單獨(dú)約談司馬懿興師問(wèn)罪。司馬懿真誠(chéng)地袒露心跡，并直言自己定與中郎將曹丕走到最后。曹丕苦澀地表示，如此一來(lái)，司馬懿倒也可以和自己一同體會(huì)一番兄弟不能相容的感受了。

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建安十三年，曹操于赤壁大敗于孫劉聯(lián)軍，鎩羽而歸。這次失敗，讓曹操一戰(zhàn)定天下的希望破滅了，對(duì)外的戰(zhàn)爭(zhēng)艱巨而持久，曹操意識(shí)到，必須擺脫漢室的約束進(jìn)一步集中權(quán)力，曹操逼迫天子冊(cè)封他為魏王，定魏國(guó)都為鄴城，帶著百官浩浩蕩蕩遷徙到了屬于自己的王國(guó)。此舉一來(lái)，明眼人皆知，曹家離稱帝，怕是不遠(yuǎn)了。

曹丕原謀臣劉楨病逝于許都的苦役營(yíng)，消息傳到了曹丕府上，曹丕自責(zé)不已，并咬牙切齒地狠言那些害死劉楨的人，自己一個(gè)都不會(huì)放過(guò)。

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楊修府上，丁儀焦急地詢問(wèn)平原侯曹植何時(shí)才能來(lái)新都鄴城，再這樣下去，恐怕曹丕就將徹底獲勝。楊修胸有成竹道，慈父慈母愛(ài)小兒，用不了幾日，卞夫人肯定會(huì)催著曹操詔回曹植的。

魏王府。賢惠的甄宓幫著卞夫人繡披風(fēng)，當(dāng)?shù)弥@是要送去給曹植的，甄宓頓住了。愛(ài)子心切的卞夫人讓兒媳甄宓去和曹丕說(shuō)說(shuō)，讓曹丕多與父王求情，使曹植能夠早日來(lái)鄴城。