吳天急開(kāi)門(mén)，卻發(fā)現(xiàn)門(mén)外空無(wú)一人。其實(shí)包拯早被瓊雪拉到一旁的屋內(nèi)。瓊雪告訴包拯當(dāng)年一樁舊事：玉顏原與吳天一對(duì)，后來(lái)冒出個(gè)秦野搶走了玉顏。所以吳天只好拉攏美蓮與舊情人玉顏?zhàn)鲗?duì)。包拯如此聽(tīng)來(lái)吳天仍有殺秦野的動(dòng)機(jī)。可對(duì)瓊雪并不十分信任。

一日清早，美蓮懸梁，人已死過(guò)多時(shí)。查驗(yàn)尸首，公孫策發(fā)現(xiàn)其手腕上有細(xì)小勒痕，而穿著打扮的樣子不像深夜獨(dú)自在屋內(nèi)的模樣。詢問(wèn)吳天昨夜去向，得知吳天因醉酒而早睡，而香香是發(fā)現(xiàn)尸體的第一人。找到香香時(shí)靜兒陪在身旁，香香表示昨夜聽(tīng)聞?dòng)腥顺臣?，于是一早想去查看卻發(fā)現(xiàn)了尸首，而爭(zhēng)吵的兩人正是美蓮與瓊雪。而此時(shí)香香掏出手絹拭淚，包拯發(fā)現(xiàn)正是自己多日前在街上碰到一醉酒青年時(shí)，贈(zèng)與他的。

眾人又來(lái)到瓊雪的房間，敲門(mén)數(shù)次并無(wú)反應(yīng)，推門(mén)而入瓊雪神色慌張，瘋瘋癲癲竟用木桃劍做驅(qū)鬼之事，口中呼喊若雨的名字。眾人正好奇若雨所謂何人，此時(shí)玉顏前來(lái)，稱(chēng)自己可告知一二。

玉顏說(shuō)起去年?duì)帄Z花魁之事，若雨曾與自己是好姐妹且票數(shù)不相上下。結(jié)果若雨為了獨(dú)占花魁美名，私自豢養(yǎng)蠱蟲(chóng)，招惹毀容之禍，最終也只得懸梁自盡。

龐籍一早來(lái)開(kāi)封府鬧事，被不勝其煩的包拯綁在了柱上，再度抬來(lái)美蓮的尸首，龐籍一看，嚇暈過(guò)去。大家借用龐籍的手腕來(lái)嘗試?yán)K子的粗細(xì)，好借此推斷美蓮身上的勒痕。最終公孫策斷定是西蜀天蠶絲。而美蓮在選秀第一場(chǎng)表演便是借用這種蠶絲線做高空表演。包拯又回憶起吳天當(dāng)時(shí)說(shuō)自己在后臺(tái)為美蓮調(diào)試天蠶絲之事。

剛有了一點(diǎn)眉目的包拯卻聽(tīng)小人來(lái)報(bào)悅來(lái)登失火。到地一問(wèn)，失火的是瓊雪的房間，而吳天不知了去向。大家眼看瓊雪變得癡笑瘋癲不知如何是好，只得先行將她帶走且封鎖了悅來(lái)登。在開(kāi)封府猶如孩童的瓊雪使包拯崩潰萬(wàn)分。他細(xì)想幾日來(lái)與瓊雪的接觸，發(fā)現(xiàn)越發(fā)無(wú)法估摸清楚她的為人。而這時(shí)得到了吳天的消息，卻已變成尸首一具。

包拯詢問(wèn)發(fā)現(xiàn)吳天尸體的農(nóng)夫，并未得到更多消息，卻在農(nóng)夫身后看到一層粉末。農(nóng)夫坦言這是一種只于清晨、深夜才會(huì)開(kāi)放的花朵，任風(fēng)一吹便沾染在人的衣服上。而一旁的公孫策驗(yàn)尸時(shí)發(fā)現(xiàn)了比天蠶絲更細(xì)的繩索在吳天脖頸上留下的傷痕，而致命傷卻是胸口的劍傷。包拯懷疑刺殺吳天的人不止一個(gè)也并不是同一時(shí)刻。臨走時(shí)又發(fā)現(xiàn)吳天身后也有花粉。

包拯將多日來(lái)的細(xì)枝末節(jié)一推算發(fā)現(xiàn)吳天才是最有可能殺死美蓮的兇手，而如今他也慘遭他人毒手不知如何是好。與公孫策一商量想到小毛頭是當(dāng)下最值得詢問(wèn)的人。包拯問(wèn)的含糊，而小毛頭答的認(rèn)真?？蛇@一番話里卻有很多關(guān)鍵的點(diǎn)供包拯思量。

玉顏帶著包袱說(shuō)要出門(mén)寄送被攔下，玉顏怒極回屋。當(dāng)晚來(lái)送水的小二被玉顏勒死，換了他的衣服玉顏再度悄然潛逃卻被包拯逮個(gè)正著。開(kāi)堂受審，包拯拿著玉顏包裹里帶著泥土的鞋子與沾染花粉的衣物等證據(jù)將自己所想一一分析。玉顏聽(tīng)過(guò)無(wú)言以對(duì)，只得承認(rèn)美蓮要求她退賽她難以接受，便伙同吳天殺死了美蓮。然后再把吳天約到后山用琴弦將其殺死。

玉顏將一切罪行供認(rèn)不諱，而包拯卻施施然道出若雨那樁慘案要玉顏認(rèn)罪。一語(yǔ)既出，驚煞眾人。