金懋叔坦言府內侍衛聽說要抓捕奸夫，一夜之間逃了一半。趙爵聞言怒不可遏。

包拯開堂審問展昭等人抓回的三名盜賊。盜賊對偷竊之事供認不諱，卻否定自己是血烏鴉的事實，并稱多次在行竊時遇過一個殺人惡魔，常以黑色大麾裹身，頭戴烏鴉面具，偷盜同時必取人性命，包袱里還有一只金鐲，乃是當初在惡魔手中撿漏拾到的。

包拯等人私下研究，這金鐲工藝精湛，與鳳釵必屬同一人出手，此事定與歐冶星眸有關，于是帶著人馬再度找到歐冶星眸的工坊。剛到工坊門外，發現門庭若市，人們稱歐冶星眸昨夜被血烏鴉所襲，雙眼皆被剜去。公孫睫回憶昨日發現師父尸首情節，并不得龐籍信服，認為工坊之內機關布盡，血烏鴉也是插翅難入。再度懷疑公孫睫的作案嫌疑，差人撩起長發，后頸處果然有血色百合標記。龐籍娓娓道來說這是一種皮膚病，當精神緊張時才會顯現，當即命人徹查工坊。最終果然在公孫睫的床下發現了血烏鴉的頭飾與披風。面對種種證據，公孫睫只字不言。而與他青梅竹馬的眄兒卻不肯接受眼前事實，不斷求情稱公孫睫與父親情同父子，父親臨死還將自己托付于他。包拯看疑點重重便將幾人都帶回府內。

包拯帶著靜兒前來辨認兇手，獄內三個壯漢一模一樣的配飾與裝扮，靜兒指認印象里血烏鴉的模樣，面具摘下，確是公孫睫無疑。眄兒跪地祈求上蒼保公孫睫性命無憂，模樣凄慘可憐惹包拯懷疑公孫睫殺人的動機與可能。眄兒向包拯求見公孫睫，包拯同意。在獄內公孫睫再度表明自己從未殺人，眄兒深信不疑。

包拯等人協商案情，龐籍一口認定公孫睫就是血烏鴉，并稱自己曾調查過公孫睫被歐冶星眸逐出師門，關系已有不和。包拯為此開堂審問公孫睫此事經由。公孫睫回憶當時歐冶星眸痛恨他與眄兒的感情，將他狠心逐出。并對自己為此懷恨在心而殺死師父供認不諱。這時包拯卻抓住疑點，反復詢問為何被逐的公孫睫還能回到內屋眼看歐冶星眸死去以及黃金所在。公孫睫不知如何作答。

進宮面圣，龐籍稱兇手已抓到，而包拯卻稱案件疑點重重，不可結案，甚至忤逆太后。太后容顏大怒當即罷免包拯，由龐籍暫屬開封府兼斬公孫睫。

一屆草民的包拯不肯就此罷休，仍要以一己之力追查案件。收拾行囊的包拯內心滿是不舍，可出門一席兄弟早已整裝待發駐足門外聽候差遣，誓死愿與包拯同行。

隔日午時三刻，龐籍準備問斬公孫睫。包拯回憶起曾經烏鴉重現的種種場面，心理有了打算，攔下劊子手下的刀，請求龐籍一個時辰定能抓出真兇。

龐籍，展昭，包拯找到歐冶星眸的棺材，扒開棺木發現里面竟空空如也。于是三人再度來到狀元府，門外烏鴉盤旋不止。這時又在內屋偶遇金懋叔。曾經接待包拯的老叟稱自己被大烏鴉襲擊，扭開機關，將眾人帶入密道稱去找逃走的血烏鴉。入了密道眾人發現各種金銀首飾甚至有失竊的三個鳳釵。

包拯轉身看著老叟，要其現出真身。老叟撕下面具，竟是歐冶星眸。歐冶星眸對于自己是江洋大盜四處行兇毫不推辭，并稱自己吹哨子就可吸引烏鴉。事已至此，包拯命包拯拿下兇手，可歐冶星眸一個轉身入了密室，按下機關任展昭如何都不能將門打開。