天圣五年，帝都開封出了一賢臣包拯，一生英明圣武，優(yōu)思百姓疾苦。正直善良的他引文臣公孫策，武臣展昭，四大護衛(wèi)在旁，為他排憂解難。還有同等官級的龐籍，表明與包拯故做不和，卻心地善良處處為包拯所慮。當(dāng)今圣上年輕無為，如同傀儡。由太后垂簾聽政，更有皇親國戚襄陽王趙爵只手遮半壁江山。于是皇上只得隱忍勢力，尋包拯、龐籍作為左膀右臂，逐漸攘除奸兇，而這些奸兇小人多與趙爵難脫干系，于是包拯與趙爵自始便是死對頭。

群眾百姓拉著橫聯(lián)，搖著花枝期待著轎中的美人，乃開封名伶。美人蘇靜兒一席秋香色長裙，頭戴青碧薄莎，露齒淺笑，忙與眾人打招呼。

公孫策尋遍開封府不見包拯蹤跡。展昭在池塘之上，撒下一把魚食，引一條大魚，手起刀落，切出幾片新鮮的生魚片，剛要入口。被一旁無辜淋了一頭魚鱗魚皮的公孫策嚇住要求抓回包拯。

眾百姓一路將靜兒護送入屋，小廝們正要關(guān)門，被包拯找了個縫擠進屋內(nèi)，大聲向靜兒表白。博得美人一笑的包拯絲毫未注意到此時屋檐上一群淄衣刺客，頭戴魑魅魍魎的面具正準(zhǔn)備取他性命。刺客長劍一揮，劃破了包拯的衣服。不懂武功的包拯被逼得步步緊退，性命攸關(guān)時展昭趕到。

包拯退到一旁，看著展昭身手了得，一招一式直取人性命，英明神武的氣概打得刺客節(jié)節(jié)敗退，也吸引著蘇靜兒的仰慕之情。刺客悉數(shù)倒下，展昭要求包拯與他回府。包拯不舍佳人，而佳人眼中只有展昭。

眾人夾道歡迎，轎上下來的人身著紅色長袍，面容姣好，翩翩氣度，喚名龐籍。包拯與展昭見了這場面，心生好奇。包拯擠開人群，卻發(fā)現(xiàn)眼前紅衣男子竟是宿敵，二人互相擠兌，這時包拯被歹徒劃破的衣服被龐籍撕破。二人不歡而散。

刺殺包拯的殘余歹徒帶著重傷回府復(fù)命。堂上之人乃朝廷重臣，皇上的皇叔襄陽王趙爵。趙爵痛恨包拯的光明磊落，將自己的左膀右臂挨個剪除。見當(dāng)下手下再度刺殺失敗，怒不可遏。身旁美人提醒殺包拯首先要剔除武功高強的御貓展昭。于是趙爵懸賞萬兩，為取展昭項上人頭。

包拯回府被公孫策一陣數(shù)落，為避挨揍風(fēng)險包拯提議斷案。說起這案件蹊蹺，昨日新科狀元馮京迎娶相符千金，新婚之夜千金被殺，新娘蓋頭里飛出一只烏鴉且失去了眼珠。世上人人都說是烏鴉取命，唯恐惹禍上身不敢結(jié)婚。

包拯親自趕往狀元府，卻以自己暈血不敢下轎驗尸。公孫策無法，只能帶著張龍，趙虎入屋。檢尸結(jié)果確是利器所傷，基本斷定為烏鴉所啄。包拯自作聰明的一番推論被眾人推翻，排除情殺仇殺入室搶竊的殺人動機。包拯只好從唯一的線索出發(fā)——命眾人抓烏鴉回來審判。

包拯貓在叢林里找烏鴉的蹤跡，被龐籍一箭射在頭飾上。兩人相見又是相互嫌棄，大眼瞪小眼之際展昭告知皇上宣二人入宮面圣。兩人隨口答應(yīng)，繼續(xù)大眼瞪小眼互相排擠。

朝廷之上，趙爵率先喊出龐籍，表示包拯參其走馬田獵，招搖過市，于是扒去官服。隨即叫到包拯，說龐籍參他作為府尹不體會百姓疾苦，治安每況愈下。由此引出當(dāng)下烏鴉殺人的案子，包拯直言自己準(zhǔn)備抓烏鴉就審被眾臣視作荒唐。于是趙爵又扒去包拯的官服。太后詢問趙爵，罷了包拯何人頂替。趙爵毛遂自薦被太后拒絕，皇上卻有意看包拯如何審判烏鴉，于是限期十日內(nèi)破獲案件，由龐籍協(xié)助，否則罷免官職由襄陽王治理京城。

包拯果然當(dāng)街審起烏鴉，眾百姓前來圍觀。包拯根據(jù)烏鴉習(xí)性研究烏鴉何故才會傷人，招數(shù)輪番上陣，烏鴉不為所動。最終得出結(jié)論——烏鴉不會殺人。

轉(zhuǎn)眼又是一個新婚夜，烏鴉枝頭盤旋不止。新郎醉后回屋，掀開床簾，烏鴉飛出，新娘暴斃于新床之上。