在革傘的相助下，郭靖和黃蓉帶來將士飛入撒馬爾漢城，成功打開城門助鐵木真帶著鐵騎闖入，而完顏洪烈得知消息后再調兵已晚，郭靖入城后本想追著完顏洪烈的殘兵而去抓拿完顏洪烈，在黃蓉的提醒下想到完顏洪烈或許不在殘兵之內。他在城中被俘的將士中搜尋一番，果然找到藏身與此的完顏洪烈。

郭靖將完顏洪烈帶到鐵木真面前，落到如此地步完顏洪烈自然無話可說。鐵木真將完顏洪烈交給郭靖處置，完顏洪烈面對郭靖的質問，坦然承認當年殺害郭楊兩家的事實，郭靖讓完顏洪烈為這段恩怨做個了解，完顏洪烈認為自己落得如此境地是為大金而死，但是郭靖一個宋人卻為鐵木真賣命，更直指鐵木真滅了大金后，就會屠戮大宋，完顏洪烈告誡完郭靖后自刎而死。

郭靖立此大功，鐵木真要獎賞他，郭靖看到鐵木真要將城里城外的俘虜盡數斬殺，不忍之下以獎賞換取這些百姓和俘虜的性命，鐵木真雖大怒卻同意了郭靖的請求。郭靖回大帳發現華箏在此，黃蓉本以為郭靖已經退婚，但未料到郭靖坦誠自己沒能退婚，他用攻城的功勞換取了無辜百姓的性命。黃蓉失望郭靖放棄自己負氣離開，郭靖只能辭別華箏迅速追尋黃蓉。

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途中郭靖發現陷入流沙中的歐陽鋒，歐陽鋒以黃蓉行蹤騙郭靖將自己救出流沙，隨后編造黃蓉已經陷入流沙而死的謊言，郭靖誤以為黃蓉已死悲痛吐血。一個月后，鐵木真想要繼續攻下金人所在之都大梁，郭靖提出佯攻大梁，待潼關援兵至后打破金兵，如此大梁自然不攻自下。郭靖本想南下帶著母親回家鄉看看，卻被鐵木真以戰場危險一口否決。

李萍得知此事后認為鐵木真如此行事必定另有他情，得知鐵木真給了郭靖和托雷等人錦囊，讓他們攻下大梁后再打開依計行事。李萍暗中拆開錦囊發現鐵木真讓郭靖等人攻下大梁后移師南下攻打臨安，滅了大宋。李萍知道這是鐵木真要以自己性命要挾郭靖，郭靖不愿通敵求榮，決定當晚帶著母親回臨安。

郭靖當晚要離開之際被鐵木真發現，郭靖認為鐵木真和大宋聯盟攻打金人，卻中途毀約算不得英雄，鐵木真并不認為自己毀約，他要將郭靖以拆開錦囊違抗軍令而下令軍法處置。華箏和托雷紛紛為郭靖求情，鐵木真讓郭靖發誓效忠蒙古族，但是郭靖卻堅持本心不愿滅宋。鐵木真命人帶來李萍威脅郭靖，李萍提起當年丘處機為郭靖和楊康取名初衷就是希望他們能不忘靖康之恥。李萍不愿兒子成為背節之人，讓兒子做想做之事，成為想成為的人，隨后李萍以匕首自殺，死在郭靖懷中。

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郭靖將母親葬在綠洲，托雷和華箏尋來此處，兩人知道留不住郭靖，特意前來告別。華箏偷偷將郭靖要走的消息告訴鐵木真也只是想留住郭靖，卻不想卻因此害死郭靖母親，華箏自責要以死謝罪，郭靖攔住華箏，他并未怪罪華箏，也謝謝兩人來送自己。

郭靖辭別托雷華箏回到臨安，卻被大宋百姓圍打，幸虧丘處機和柯鎮惡現身救出郭靖。郭靖因為母親和黃蓉之死而大受打擊，他自小學武卻連最親近的家人、愛人和師父都未能護住，堅守俠義也沒有意義。丘處機告訴郭靖天下的文韜武略、強兵利器無一不能為禍于世，也無一不能造福于人。郭靖不想此生再與人爭斗，只想將武功都忘卻，從此不再過問江湖恩怨。丘處機看到如今頹廢的郭靖，想到曾經也有此經歷的周伯通。

郭靖在街上看到了抱著孩子的穆念慈，郭靖將楊康已死的消息告訴穆念慈，穆念慈雖與楊康恩斷義絕，但得知對方死訊也難免悲痛。穆念慈想到楊康這錯誤的一生，希望孩子以后能堂堂正正做人，替父贖罪。穆念慈讓郭靖替孩子取名，郭靖認為楊康因不能改過自新才落得如此下場，他希望孩子長大之后能知過能改，為其取名楊過。