夏揚得知莫聞覺成功策反了獨立師，占領了沂縣，非常欣慰和高興。雖然莫聞覺非常想跟著夏揚一起離開，但是夏揚沒有同意，她讓莫聞覺繼續留在沂縣發展獨立師的抗日力量，而自己則帶著小米和正月重新回到了八路軍獨立團。水邊派人到沂縣來看望尤化武，被莫聞覺抓捕關押了。自己的人遲遲沒有消息傳回來，謹慎狡猾的水邊立刻意識到沂縣獨立師內部很有可能出了問題，他一邊派人去沂縣打探，一邊向上級申請斷了沂縣獨立師的供給。

小米跟著夏揚來到八路軍獨立團后，跟著隊伍一起接受思想教育，小米的情緒并不高漲，也不愿意正式加入八路軍。夏揚明白小米是想報心中的私仇，一旦加入了八路軍，就沒有辦法私自行動了，可是夏揚更明白此時水邊一定會小米設下了天羅地網等待著小米的出現，于是命人看好小米。果不其然，水邊準備讓茶沫以征兵和練兵為由回莫家莊，用茶沫來把小米給引出來，茶沫擔心八路軍會出現，于是水邊又給茶沫派了一個日軍小隊來保護他。

很快，錢豆就得知了茶沫要回莫家莊的消息，他趕緊把這個消息傳遞給了八路軍獨立團。夏揚和燈籠知道這一定是水邊的陰謀，于是一直對小米故意隱瞞。可是小米似乎察覺到了什么，一直在試圖從燈籠和桃兒口中打探消息。夏揚一直在對小米進行教育，希望她能夠暫時放棄心中的仇恨，可是效果不大。夏揚覺得這么下去不是辦法，她準備讓正月和小米成親，以此來拖住小米。

小米和正月兩個人情投意合，組織上歡天喜地的幫他們辦起了婚禮。然而洞房花燭夜時，小米從正月口中套出了茶沫回莫家莊的消息，第二天一早，小米就離開了獨立團前往莫家莊，夏揚立刻派正月等人去追。小米單槍匹馬穿過了敵人的封鎖線，因此鬼子加強了封鎖力量，致使在后面追趕她的正月等人無法突破鬼子的封鎖，眼睜睜看著小米去了莫家莊。小米到了莫家莊的第一件事情就是去祭拜她的父母和莫家莊犧牲的親人們。

水邊派出間諜混入沂縣獨立師內部，證實了自己對沂縣獨立師反水的猜測。水邊沒有打草驚蛇，他將這個消息上報給了師團，并準備隨時進攻沂縣。茶沫已經到了莫家莊有些日子了，可是小米一直沒有出現，茶沫和水邊都有些沉不住氣了，錢豆找到水邊，表示自己看出了水邊的計劃，水邊心想可能是自己的計劃被八路軍識破了，于是就下令讓茶沫返回呂縣，出于對小米的憎恨，茶沫又多留了莫家莊幾日。

小米偷偷來到河邊，碰到了幾個保安團的人是河里洗澡，小米找機會抓到了落單的趙老四，趙老四是茶沫身邊的心腹，小米知道趙老四本性不壞，于是便想策反他，趙老四一直對茶沫心中有所不滿，經過小米一脅迫，他最終答應了小米做她的內應。小米來到了藥店，向藥店老板打聽醫治命根子的辦法，藥店老板給小米接受了曾經在宮里當太監的呂老頭。當小米找到呂老頭時，呂老頭起初不愿跟著小米騙人，但當他知道小米是黑蝴蝶，而她的目標是壞透了的茶沫時，呂老頭最終同意了幫助小米。很快，小米安排趙老四把呂老頭引薦給了茶沫，當茶沫知道自己的傷可能會有救時，他簡直高興壞了。