在肖口，八路軍獨立團和獨立師大刀營因為中了鬼子的陰謀進行自相殘殺，戰斗中，莫聞覺打中了夏揚，小米則打中了正月，而彭剛武甚至親手殺死了曾經跟自己并肩作戰過的八路軍戰士老虎，直到這個時候他們才發覺打錯了人。莫聞覺上前查看夏揚的傷勢，被張排長一下推開，八路軍本來是來救獨立師的，卻在這里遭到了獨立師的伏擊，這讓張排長等人萬萬接受不了，彭剛武和莫聞覺等人這才意識到自己中了圈套，可是為時已晚，內疚不已的莫聞覺甚至打算自殺，被彭剛武攔下。這個時候日軍包圍過來，莫聞覺指揮著部隊保護著八路軍一起突圍了出來。

莫聞覺突圍出來后回到軍營用槍指向了讓自己去伏擊八路軍的徐處長，徐處長這才告知莫聞覺，師部已經決定歸降日本人了，而伏擊八路軍正是給鬼子納的投名狀。這個真相讓莫聞覺萬萬接受不了，徐處長則口口聲聲表示這是在曲線救國。念及舊情，徐處長放走了不愿當漢J的莫聞覺和他的大刀營，臨走前，徐處長還告訴莫聞覺，罪魁禍首是徐龍，害死莫聞道的人同樣也是徐龍。

徐處長放走了莫聞覺和大刀營，卻正中徐龍的下懷，他決定讓獨立師繼續納投名狀，讓他們去攻打身后的魯藝偉師，讓中國人繼續自相殘殺。離開獨立師后，莫聞覺決定讓彭剛武帶著大刀營去投奔八路軍，自己則要去呂縣殺徐龍報仇，彭剛武自覺沒有臉面去找八路軍，于是莫聞覺便帶著他們一起去了八路軍駐地。而八路軍方面，夏揚和正月的傷勢并無大礙，對于這次的誤會，他們并不覺得是莫聞覺的錯，畢竟大刀營也遭受了巨大的損失。夏團長同樣深明大義，認為這次的自相殘殺都是中了鬼子的陰謀。

莫聞覺帶著大刀營準備投靠八路軍，卻被張排長在門口攔住并趕走了，于是莫聞覺只好讓彭剛武帶著大刀營去上山打游擊，自己則準備去呂縣。夏團長得知張排長趕走了莫聞覺后非常生氣，讓張排長把莫聞覺等人追回來，張排長不肯，而小米則追了出來并找到了莫聞覺，在得知莫聞覺要去呂縣報仇，小米也一同前往。在呂縣，小米和莫聞覺沒有落腳的地方，只好再次找到了老姜。小米和莫聞覺想要報仇，需要鬼子的情報，這個時候他們找到了錢豆，經過莫家莊慘案后，錢豆心里發生了巨大的改變，愿意跟著小米和莫聞覺干些大事。

八路軍獨立團還未來得及轉移，獨立師和茶沫的保安大隊對獨立團所在的駐地崔家樓發起了進攻，夏團長率領戰士們拼死突圍，最終犧牲在了茶沫的槍下，夏團長臨死前將獨立團的重擔交給了夏揚，經過一場惡戰，夏揚率領少數人突圍了出來。這一次八路軍獨立團損失相當慘重。錢豆將這個消息告訴給了小米和莫聞覺，二人對八路軍獨立團的處境感到十分擔憂。然而這個時候徐處長卻找到了錢豆，原來他知道錢豆是莫聞覺的內應，于是便以此要挾他去殺了莫聞覺。

這一次殲滅獨立團主力，茶沫自以為功勞很大，竟然膨脹的讓水邊派車來接他們回呂縣，水邊并沒有理會他，這可把茶沫給氣壞了，一路上走走停停，以示對水邊的不滿。日本人準備在呂縣的札幌料理店舉行慶功會，莫聞覺和小米決定在札幌料理店門口埋伏暗殺水邊和徐龍，可當他們一切準備妥當，目標出現的時候，小米卻制止了莫聞覺開槍，原來小米想到了一個更好的辦法，準備用其人之道還治其人之身，讓茶沫和鬼子自相殘殺。