小米跟著夏揚去參加八路軍，結果被分配到了衛生隊，這讓小米很是不滿，小米心里只想打鬼子。莫聞覺將大哥的信遞交給師部后，并沒有任何反饋，但是很快莫聞覺這邊卻接到了新的任務。日軍的武內旅團即將抵達魯中，他們的供給會提前到達，獨立師師部決定搶奪這批物資，用來緩解獨立師自身缺乏物資補給的窘境。不過鬼子的輜重隊戰斗力向來極強，而且還有兩個大隊護送，獨立師想要吃掉他幾乎不可能，經過商議，獨立師師部決定聯合八路軍獨立團合作。

在莫聞覺的聯絡下，八路軍獨立團同意了和異響獨立師合作，緊接著夏揚便和莫聞覺等人商定起了作戰計劃。而這個時候小米因為不滿被分到衛生隊竟然獨自離開了八路軍駐地，正月本想去找小米，但是這次作戰正月被分配了重要的狙擊任務，夏揚沒有同意讓他去。第二天，八路軍獨立團和沂縣獨立師按照計劃向鬼子的輜重隊發動了進攻，這個時候小米突然出現在了戰場上，正月發現小米后，毅然放棄了自己的任務，飛奔過去保護小米，結果自己被彈片炸傷，傷勢非常嚴重。

這一次八路軍獨立團和沂縣獨立師的聯合作戰大獲成功，截獲的物資對于沂縣獨立師來說更是解決了燃眉之急，莫聞覺也因此而受到表彰和嘉獎。而小米則認識到了自己的錯誤，她主動找到團長和夏揚承認錯誤，她這么做也是為了不想讓正月受到處分，不過小米未能如愿，夏揚告訴小米，正月必須接受處分，而至于小米，夏揚并不打算繼續留她在部隊了，準備讓她回莫家莊，但現在她還是答應了讓小米先留下來照顧正月。

鬼子調集一個師團準備攻打齊城，沂縣獨立師接到軍部的命令，要求他們途中狙擊日軍，沂縣獨立師很清楚，軍部這是要借鬼子的手除掉他們，于是他們并不打算接受這個命令，而是準備再次和八路軍合作，趁著鬼子攻打齊城的時候繞道攻打鬼子的后方。這場戰斗打的異常激烈，茶沫的保安團和錢豆的皇協軍大隊也被調到了前線，比起錢豆的皇協軍大隊消極作戰，茶沫打起仗來則是非常拼命，茶沫的跟班三元也在戰斗中被打死了。水邊對茶沫大加贊賞，對錢豆則是非常不滿。

鬼子的魯中掃蕩計劃最終以失敗收場，日軍軍方懷疑有人泄密，一直在進行調查。而這幾次的戰斗，沂縣獨立師已經成為了鬼子的眼中釘，鬼子已經不再考慮招降他們了。水邊提出偷襲八路軍獨立團駐地，然而不僅撲了空，反而被八路軍聯合沂縣獨立師攻下了鬼子在武家莊的供給倉庫，得到了非常多的補給這可把水邊和福田給嚇壞了。這個時候鬼子已經查出了泄露魯中掃蕩計劃的人，這個人就是莫聞道。

莫聞道其實真的是共產黨，這一次為了粉碎鬼子的魯中掃蕩計劃，他已經做好了犧牲自己的準備，最終鬼子槍殺了莫聞道。夏揚和莫聞覺很快也得知了莫聞道的真實身份，特別是莫聞覺，很是為自己有這樣的大哥而感到驕傲。然而莫聞道的身份暴露了，莫家和莫家莊一定會遭到鬼子的報復，夏揚和莫聞覺迅速帶兵趕往莫家莊。然而為時已晚，水邊帶人開始在莫家莊屠村，莫夫人拿著報紙到處跟別人炫耀自己的兒子并非漢J，最終也死在了鬼子的槍下。水邊帶人包圍了莫家，莫老爺并沒有選擇逃走，最終莫家上下均被鬼子殺害，只有二猛子藏起來僥幸撿回了一條命。