金大發(fā)派人跟蹤潘慧章，發(fā)現(xiàn)他去了秀姑裁縫鋪，為了保護丈夫秀姑被殺害。看著妻子倒在地上敵人馬上就包圍過來，無奈之下潘慧章只能逃走。在車上，他向丁劍平吐露了自己的痛苦與悔恨。

江毓忱得知秀姑被殺害后，開始懷疑金大發(fā)，因為上次胡淼在快意賭場一事也是很有可能是金蘭珠透露給金大發(fā)的，由此可見他很有可能已經(jīng)投靠了日本人。曹默飛答應(yīng)讓老侯幫忙來調(diào)查金大發(fā)。

在日本人的阻攔之下，濱西鐵路的建設(shè)屢屢受阻，丁劍平、老鄭、曹默飛三人非常氣憤日本人毫不掩飾的囂張。然而當(dāng)前最重要的事情是盡快完成濱西鐵路的建設(shè)，無論有多少阻礙，都得克服。

金大發(fā)與高田私下會面，原來兩人已經(jīng)合作多年。對于濱西鐵路的建設(shè)，金大發(fā)建議高田暫時不要阻攔，待整個鐵路完全建好之后再想方設(shè)法的為日本人所用更好。經(jīng)過思考，高田認(rèn)為他的建議很有道理。對于江毓忱，高田仍舊遺憾他不能為日本人所用。

金大發(fā)回憶當(dāng)年自己偷偷倒賣軍隊的軍火被上司江貴學(xué)發(fā)現(xiàn)，暴露的他向江貴學(xué)下跪認(rèn)錯，博得了同情與寬恕，然而那時候開始就已經(jīng)產(chǎn)生扳倒江學(xué)貴的想法，之后與日本人合作便是水到渠成。

金大發(fā)與江毓忱見面，催促他去找軍火，江毓忱反將一軍請求金大發(fā)幫忙查一查究竟是誰泄露的胡淼的消息。此時的金大發(fā)直接轉(zhuǎn)移話題談及江毓忱與女兒金蘭珠的婚事。江毓忱問他是不是因為自己與金蘭珠有娃娃親所以才會一直幫助自己。此時的金大發(fā)開始意識到自己已經(jīng)被江毓忱懷疑了。

江毓忱明白金大發(fā)幫助自己的真實目的是為了父親留下的一批軍火，而金蘭珠的深情卻令他感到內(nèi)疚自責(zé)，思來想去都覺著自己是個混蛋。

三年后，濱西鐵路建成通車，典禮現(xiàn)場遭到爆炸襲擊，祝明悅看到了龐海離開的身影，意識到這件事情又是父親干的。當(dāng)天晚上回家之后便與父親產(chǎn)生沖突，祝紹軒稱自己已經(jīng)把祝明悅許配給了龐海，從此以后她就是龐海的女人了。

祝明悅徹底被父親的行為逼怒，大罵他是漢奸后就直接冒雨離開了家。冒雨回到公司找到曹默飛，祝明悅希望他能娶自己，曹默飛拒絕，他仍舊愛著潘桃，盡管兩人此生都不能再見面，但永遠不會娶其他人。傷心離去的祝明悅被龐海綁回家。

曹默飛從四喜口中得知了祝明悅的遭遇，心下著急直接帶著護路隊的人抬著聘禮闖進祝紹軒家，稱祝明悅已經(jīng)懷上自己的孩子，所以必須娶她。

經(jīng)過周旋，曹默飛最終帶走了祝明悅并打算假戲真做與之結(jié)婚。得知此事的江毓忱不能理解他的做法，認(rèn)為他心中已經(jīng)忘記了潘桃。

蘇聯(lián)共產(chǎn)國際派來一名同志，已經(jīng)入黨的潘慧章接收命令去火車站接這名同志，兩人接頭暗號為“金色向日葵”。

火車站，一身西裝帶著向日葵胸針的潘桃下車后從報紙上看到曹默飛和祝明悅結(jié)婚的消息。