金大發被包圍，走投無路的他劫持了特使，僵持之際，走上閣樓的江毓忱開槍將其擊斃。親眼看見父親被未婚夫擊斃的金蘭珠失聲痛哭。

許昆得知馮美云被特使抓住但還沒有進行審問，趁機派人潛入特使家中將馮美云殺害，偽裝成畏罪自殺的樣子。面對特使的盤問，許昆把全部罪行都推脫到已死的馮美云和梁廣志身上，由此來保住了自己的職位。盡管許昆此人并不清白，但是曹默飛等人手上并沒有實質性的證據證明他的罪行，只能看著這個人繼續逍遙法外。

經過調查，向正民官復原職，濱州鐵路局的重任全被無罪釋放，江毓忱和曹默飛的通緝令也被撤銷。

江毓忱為父報仇本該大快人心，卻因為欺騙金蘭珠并殺害了金大發而感到抱歉，潘桃勸他親自去見一見金蘭珠。金蘭珠心理明白江毓忱從來就沒有喜歡過自己，當前兩人之間隔著血海深仇，無論如何這道坎也走不過去了，心灰意冷的她準備離開濱州去過新生活。

當天晚上，在自家院里江毓忱吹響了口風琴，錢叔告訴曹默飛他這是在和一些人一些事告別。第二天金蘭珠便乘車離開了濱州城。

為了修建軍事要塞，在高田的安排之下，祝邵軒準備將水泥廠的水泥通過濱西鐵路運送過去。

出獄的丁劍平將自己和蟠桃的共產黨員身份告知，看著曹默飛拿出來的在老虎嶺中日本人修建軍事基地的圖紙，丁劍平認為這很可能就是軍事要塞的一部分。曹默飛聯想到日本人修建要塞需要水泥，祝紹軒投資了水泥廠，而當前的濱西鐵路已經落入日本人手中，他們很可能會通過鐵路來運輸水泥，只要通過檢查貨物清單就能順利摸查清楚要塞的具體位置。

盡管曹默飛等人的判斷非常準確，但仍舊晚了一步，知道要塞圖紙被曹默飛偷走后的高田提前一步將人滅口。無奈之下蟠桃等人只能連夜去鐵路局偷備份，然而依舊沒能成功，蟠桃被擊傷。

老侯在山里安置好護路隊成員之后，回到城中，曹默飛派他想辦法混進濱西鐵路貨運站查探水泥去向，然而日本人早就加強了防御措施，老侯并沒能成功。

江毓忱將受傷的蟠桃送到曹默飛家，祝明悅得知自己父親與日本人勾當之后，親自回家探查。看到相關文件之后，祝邵軒半路返回，祝明悅只好稱自己與曹默飛發生矛盾，曹擅自將潘桃帶回家住，所以自己不開心，想要回公司上班，祝紹軒以自己選的路自己走為理由拒絕了女兒的一切請求，祝明悅順利脫身。

無功而返的老侯將鐵路貨運站加強防范措施的情況告知，曹默飛等人實在是沒有辦法了，思來想去只能去找向省長嘗試著把鐵路的所有權從日本人那里要回來。

曹默飛回家之后，祝明悅興高采烈的把自己白天探查到的消息告知，當前與日本人簽訂的鐵路合同已經生效，水泥運送的目的地就是北虹鎮。