得知濱州城內巨變的江毓忱和曹默飛在郊外進行妥當安排之后便準備喬裝打扮潛回城內。

特使打算親自對向正民進行審問，為了防止自己的謀劃出現披露，許昆從中作梗，設計讓向正民昏迷，以患了傷寒為理由，最終特使沒能與向正民正面進行溝通。在大大牢內被關押的相關鐵路局的工作人員早已被替換成許昆的人，在特使到來的時候紛紛擠上去要提供證據。

在金蘭珠的幫助之下，江毓忱和曹默飛順利通過城門口的檢查，進城之后江毓忱拜托金蘭珠不要將自己回城的事情告訴金大發，否則就是在害自己。金蘭珠想要繼續詢問城內變化，然而江毓忱和曹默飛因為趕時間調查向省長的事情，于是匆匆離去。

祝明悅以為曹默飛江毓忱的事情是自己父親幫著日本人進行謀劃的，于是回到家中，懇求父親看在自己未出生孩子的面子上放過曹默飛，然而祝紹軒表示自己絕對不會對曹默飛心慈手軟。龐海告訴祝明悅這件事情不是祝紹軒干的。

祝紹軒給了女兒兩個選擇，要么把孩子打掉，要么就把她送去許昆處作為抓曹默飛的誘餌，之后便將其關押起來，派人去藥店買墮胎藥。

金蘭珠知道父親干的事情后，回到家中質問他為什么要設計抓江毓忱，還告知自己這輩子除了江毓忱不嫁。金大發派人暗中盯著金蘭珠，之后便與高田電話商議濱西鐵路轉讓的事情。

潘桃發現祝明悅失蹤，原本想著自己上街去找人，在潘慧章的提點之下，去找譚爺幫忙。譚爺的人發現龐海在街上買了墮胎藥，之后回到祝紹軒的一處私宅，想來祝明悅是被她父親關押起來了。經過謀劃，譚爺手下將祝明悅救出，受曹默飛的委托，譚爺暫時將曹母和祝明悅放在自己住所安置。

與潘桃匯合的曹默飛和江毓忱商議向正民被誣陷一事，眾人推測馮美云在其中也扮演了非常重要的角色，江毓忱心生一計，既然馮美云對曹默飛的愛已經扭曲，不如再好好的利用一下。

金大發電話總司令，告知當前濱西鐵路運營面臨著資金短缺的問題，自己想盡辦法也解決不了，之后便順勢提議將鐵路轉讓給日本人，總司令同意。

馮美云收到曹默飛約在酒樓見面的信，她果不其然赴約而來，看著自己曾經深愛現在非常痛恨的曹默飛，她把自己配合金大發許昆誣陷向正民一事全盤托出，這一切都被提前藏在暗處的特使聽到。馮美云被抓。

與此同時，得知高田將要去簽訂鐵路轉讓合同的潘慧章等人匆忙前去阻攔，結果反被日本人抓住。高田將江毓忱、潘桃、潘慧章交給金大發處置，金大發逼問江毓忱軍火埋藏地點無果之后，告知江毓忱自己當年害死江學貴的真相，之后便果斷開槍將潘慧章擊斃。看著父親倒在自己面前，潘桃痛苦萬分。

曹默飛等人處理完畢馮美云事情后帶著人來把金大發包圍。江毓忱潘桃獲救。