兩對情侶都面臨著，人妖戀將要分道揚鑣，卻又不能訴衷情的關鍵時刻。一對是段未然和姜辛，另一對是郝運和吳愛愛。

其中，郝運與吳愛愛是陷入冷戰(zhàn)。郝運想不通、看不穿吳愛愛小女生細膩的心思。良久，郝運百思不得其解時，先是經過社長李正宗的獨道分析：吳愛愛明知變身卻告白，屬于自私的愛郝運，而吳愛愛感到自己快變身卻推開郝運，屬于無私的愛郝運。再加上，雄鷹老爺爺等老鼠奶奶死了，才后悔當初沒有帶奶奶飛上天，哪怕跟奶奶在天上飛過一次，縱使違規(guī)也是值得的。郝運聽過這一段凄美絕倫的與子偕老故事，堅定了郝運只與吳愛愛，相愛一天也是值得的！

而其中，段未然與姜辛的同樣是人妖戀。因為段未然每次去救人類姜辛、段未然聽到姜辛跟自己表白并親密回應，這之后，段未然都會用動管局的喇叭，消除掉姜辛的記憶。因為段未然是蝙蝠精，只行走于夜晚，而且日夜為動管局操勞著。不過，段未然也是被姜辛強行占據后，才知道姜辛這所有的記憶都回來了，因為作為記者的姜辛，喜歡記錄生活，段未然清除姜辛記憶時，說的話、做的事都被攝影機拍到了。一直尋找妖怪的姜辛，知道自己愛上了一個妖怪，內心一點兒也不排斥，感覺找到了認識歸屬一樣。

就在姜辛要離去時，段未然聽話地送姜辛到了車站，卻拒絕了姜辛也給段未然買的車票。所以姜辛在跟段未然最后合影了之后，閉上了眼，姜辛這次的等待不是上次表白后的親吻，而是等待自己愛的人清除自己的記憶。當段未然呼叫總控室清除記憶時，正在監(jiān)控室看著他們的社長李正宗，提醒了段未然如果真愛，做不到忘記就互相都不要忘記。然后，段未然鼓起勇氣，只是放了一首姜辛喜歡聽的歌，而不是清除記憶。隨后，段未然承諾姜辛，每天晚上都會去陪姜辛。兩人在車站幸福的相擁！

情人節(jié)這天，有蝙蝠段未然正式有了人類女友姜辛，有小卞告白萬曉娟被婉拒在門外，有凱文周幸福地握著紅姐的手，有社長李正宗看著老照片懷念，當然也有吳愛愛在收拾打包關于郝運的一切，從形式上將這愛的一切通通丟掉。

可是就在郝運來找吳愛愛的那一刻，吳愛愛的心理防線分崩瓦解，宣告投降。因為郝運一改往常的萌慫，一往情深的告白加一本正經的承諾，吳愛愛怎能不更愛這個自己本來就愛的男人！從郝運的話中，吳愛愛也明白了，郝運也經過深思熟慮后依然決定，只跟吳愛愛往后余生！郝運表示，三個月以前和女身的吳愛愛轟轟烈烈愛一場，三個月以后大家大不了做兄弟，不管怎樣，郝運就是要愛吳愛愛！

盡管如此，愛愛還是想通過藥物，維持女性特征。所以，愛愛將郝運帶到了萬曉娟那里，讓其等候在外。只不過，萬曉娟雖然說有那種藥物，只是那種藥物副作用很大，弄不好就會變成不男不女！就在愛愛執(zhí)意想賭一次的時候，郝運沖了進來，用自己的能量，讓大家躲過了那個藥物的爆炸。感覺到自己身體異能的郝運，立馬去找社長說明情況，并展示引火異能。

因此，一切真相水落石出，郝運得知了自己真實身份。原來，當年郝運父母是人妖戀，其父是妖也是社長李正宗的朋友，父母皆是死于朱雀之手。李正宗出于保護才始終沒將實情告知郝運。