風(fēng)風(fēng)火火的，吳愛愛和郝運(yùn)已經(jīng)拿著許智的北京音樂錄取通知書，來到了北京機(jī)場(chǎng)。通過對(duì)暗號(hào)，吳愛愛組找到了組織派來給他們地圖的人，接著找到了對(duì)接的人，準(zhǔn)備走程序辦證，并且領(lǐng)辦案的經(jīng)費(fèi)及用品。只是因?yàn)樾枰抨?duì)，要等個(gè)好幾天的。所以，郝運(yùn)提議跟吳愛愛假裝游客，實(shí)際辦案。

因?yàn)閰菒蹛凼菞l黃鱔，脾氣又氣，不了解風(fēng)土人情，所以出師不利。還沒到音樂學(xué)院，他們就因北京堵車還打車，花掉了一筆開銷。之后，吳愛愛和郝運(yùn)遇到音樂學(xué)院安保問題，本來吳愛愛想硬闖，還好郝運(yùn)機(jī)智過人，三言兩語把保安大哥忽悠了過去。二人大搖大擺地進(jìn)了學(xué)校，并且直接找到了負(fù)責(zé)許智的劉老師。

在郝運(yùn)跟劉老師的溝通中，吳愛愛再次見識(shí)了，郝運(yùn)的說謊不打草稿。并且，結(jié)果可觀。劉老師透露了，許智的少女組合成員齊夏，可能知道一些關(guān)于許智的事情。隨后，郝運(yùn)找到齊夏，又是一通胡編亂造，把本來不肯透露許智的齊夏，甚至包括吳愛愛，郝運(yùn)把她們兩個(gè)女生都感動(dòng)得稀里嘩啦。

最后，齊夏透露了許智常去駐唱的酒吧地點(diǎn)，并告訴了郝運(yùn)，現(xiàn)在的許智改名叫了胡笑。當(dāng)郝運(yùn)和吳愛愛終于找到胡笑，胡笑很冷淡的不承認(rèn)自己是許智，隨即離去。郝運(yùn)一方面不想打草驚蛇，另一方面自己對(duì)許智是有往日情誼的，所以攔住了吳愛愛，放任胡笑走遠(yuǎn)。但晚上呢，郝運(yùn)帶吳愛愛去了一家酒店，是正對(duì)胡笑住處的，可以用望遠(yuǎn)鏡，隨時(shí)觀察胡笑的動(dòng)態(tài)，等抓捕命令下達(dá)，方便吳愛愛立刻抓捕。

只是，郝運(yùn)和吳愛愛都沒想到，這個(gè)酒店剩的最后一間房，是情趣房。二人晚上在一張床睡覺，加上情侶酒店還有情調(diào)的音樂，孤男寡女，難免躁動(dòng)。作為理智的人類郝運(yùn)，他假意稱自己去給吳愛愛買水，離開了房間。但實(shí)際上是，郝運(yùn)看到了胡笑離開了住處，想跟上去找胡笑談一談。

等吳愛愛睡了一覺，發(fā)現(xiàn)郝運(yùn)深更半夜還沒回來，隨即發(fā)現(xiàn)胡笑也不見了。吳愛愛以為郝運(yùn)知法犯法，帶胡笑逃跑了，用手環(huán)開啟了電擊郝運(yùn)模式。而這時(shí)的郝運(yùn)，跟胡笑早已又重新認(rèn)識(shí)了一下，并表達(dá)了自己對(duì)小時(shí)候的許智的懷念。在胡笑猶豫的時(shí)候，看到郝運(yùn)痛苦的電擊，忍不住承認(rèn)了自己就是當(dāng)年的許智，也愿意配合郝運(yùn)調(diào)查明德市里的許智死因。

正當(dāng)一切撥開云霧見青天的時(shí)候，吳愛愛趕來一下，把胡笑反手擒住。更滑稽的是，不明真相的洪探長(zhǎng)把吳愛愛一腳踹地上。后來這些北京動(dòng)管局的人才知道，洪探長(zhǎng)踹的是吳愛愛，亞太地區(qū)妖怪聯(lián)合組織秘書長(zhǎng)可是她親姥姥。所以為了討好吳愛愛，北京動(dòng)管局的人直接讓吳愛愛和郝運(yùn)，開始無證行使自己的辦案權(quán)力。

在北京動(dòng)管局的審訊室里，真相清晰明了。原來，并不是胡笑想搶許智的生活，而是許智因?yàn)樵斐隽撕?，所以一直凌駕于胡笑之上。既想要過胡笑的灑脫、闖蕩、漂泊的人生，又想要過許智的教書、戀愛、安定的人生。在許智婚前，經(jīng)常和胡笑互換身份?？墒钱?dāng)許智婚后，再也沒跟胡笑換過身份。直到許智知道她丈夫出軌，才把胡笑叫回明德，提出再次互換身份?？墒沁@次，胡笑沒有同意，因?yàn)樗裏釔鄢琛?/p>

于是，許智惱羞成怒，想殺了胡笑。結(jié)果，胡笑出于自衛(wèi)，過失殺人。最終，許智死于自己的貪得無厭。

本來，胡笑也是有罪的，但吳愛愛被郝運(yùn)潛移默化的，越來越有人情味。所以吳愛愛讓討好她的洪探長(zhǎng)，給胡笑辦個(gè)許可證，讓胡笑可以留在北京唱歌，作為回報(bào)是定期回家看望許智的父母。

當(dāng)郝運(yùn)和吳愛愛要離開北京時(shí)，胡笑去送了他們，還把郝運(yùn)小時(shí)候在孤兒院的筆記給了他，作為告別禮物。

在離京的路上，郝運(yùn)翻看日記本時(shí)，沉睡的吳愛愛突然不自覺倒在了郝運(yùn)肩膀上。郝運(yùn)悄悄的拿出手機(jī)，偷拍了他倆的合照。