獨自一人開始辦城懷路縱火案，執行力超強的吳愛愛除了有些落寞，不適應沒了郝運的聒噪，一切都好。很快的，吳愛愛便抓捕到偽裝朱雀的轉化者。原來是三只麻雀精，趙曉馬、王小利、劉亞軍，這三個人為了蹭朱雀的熱度，看這邊挑事兒了，那邊馬上揭竿起義！  而凱文周組趕往了關達視頻自焚案，因死的還有探員，所以有直屬探長前去緬懷，也因此現場檢查得更是沒有放過一丁點蛛絲馬跡。關達的保險柜里的私密文件也曝光，有他為人兩面三刀的證據、重度陽痿醫學證明出自穆佳醫院鑒定等。

另一邊，郝運也不是很適應，回到原來的生活。甚至，郝運還假裝逃跑，看有沒有人來找他。結果可想而知，這時候局里人只希望郝運活著就好，轉化者秘密比不上人類的性命重要。可劉國棟不知道呀，這只蟲子自從跟母水熊蟲在一起后，對生活充滿了熱情。這次朱雀案，老劉特別想自己也能為動管局出一份力。所以，老劉還特意跑到郝運的醫館，提供了重要線索：前幾日自己在穆佳醫院見過嚴謹。劉國棟被郝運忽悠走了之后，郝運聽到了局里新找的線索也提到了穆佳醫院。

一波未平一波又起，半山路突發搶劫案件，紅發嫌犯自稱朱雀護法，并將執行下一步計劃，公布在朱雀吧貼吧上，堂而皇之地給了動管局四個小時抓捕它的時間。正在局里人開會議時，頭腦風暴到所有受害者肯定會有一處交集地，卻對此一籌莫展之際。郝運沖了回來，一口咬定交集地就是穆佳醫院。社長經過考量，也讓郝運復職了。

緊隨而來的，就是吳愛愛與郝運聯手前赴穆佳醫院，捉拿真兇。二人打聽到所有受害人的集中經手護士，該護士名叫孫晴。郝運先一步拿著護士牌找到了孫晴，可因為是人類，直接被孫晴這只攝魂蜂叮了一口脖子。接下來就發生了，吳愛愛因郝運阻攔她，明知道郝運此時行為不受本能控制，但仍決定以最快的方式推開，這個壓在她身上的郝運，那就是攻其要害，令其在地上疼痛不已。

當然，這么做了之后的吳愛愛，肯定是以最快速度，擒住了那只攝魂蜂。經調查，攝魂蜂孫晴原名孫清，性別本是男，因有過關于朱雀的黑歷史，去泰國變了性，改了名，又卷土重來。本來在醫院臨時審攝魂蜂的吳愛愛，接到了郝運疑似向先前案例要自殺的監控報告。

因為地點離穆佳醫院遠，反應敏捷的吳愛愛一下就知道了，這是攝魂蜂的調虎離山之計。而根據吳愛愛以及郝運的縝密思維，兩人聯手破壞了攝魂蜂的真正攻擊目標，也就是派人引爆下午兩點動管局領導們的交流大會現場。至于二人是如何破壞的，這不得不承認，他們既有默契又機智過人。愛愛和郝運先是麻痹攝魂蜂，讓這只蜂子以為探員們都盯著上午來找過孫晴護士的牛總探長，使其放松警惕；再是在攝魂蜂面前演了一出戲，假意聽到爆炸聲，愛愛和郝運沖下車去救場，實際上，二人是運用的音響制造爆炸假聲，引出攝魂蜂說出真正操控人。那就是王黑雄社長！

最終，本來立下大功的是周黑丫，因為這頭倔驢愣是把王黑雄社長摁在地上摩擦摩擦，實際上就是大耳巴子抽醒。這樣才阻止了爆破案的悲劇。負責頒獎的王黑雄也是要面子的，熊也是有小性子的，他跟三局所有人都握了手，就是不跟周黑丫握。不過，精于人情世故的郝運還是把獎牌實至名歸地給了周黑丫。

爾后，郝運也成功說服了社長，即使消除他記憶的科技誕生了，自己也不走了。在一旁看著的吳愛愛，表面波瀾不驚，內心風起云涌。甚至愛愛還答應了郝運的要求，自己穿上了甜美的小裙裙，去參加三局慶功宴。

可是，讓春心蕩漾的愛愛沒想到的是，一整個晚上，知道聚會散場，郝運都沒出現，愛愛很生氣！可實際上是，郝運從自己父母的老照片中，竟然發現了孫晴。連夜去找孫晴問個清楚，可誰曾想，晚來了一步。孫晴已經被他的同伙殺人滅口，也沒說出王黑雄因被攝完魂暴露的朱雀案秘密。