羅立當面向藤原遞交辭呈，藤原勸他識時務者為俊杰，見羅立堅持，藤原不再勉強，但請他喝下杯中酒，代為轉達自己對劉云湘的敬意。

羅立離開藤原家后開車覺得頭腦昏昏沉沉，行至山路雙手已經不聽使喚，他強迫自己鎮靜，想要停車但發現剎車失靈已經來不及了，最終連人帶車墜入崖下。

天娟來到徐州找楊大江，幾經周折終于在城外戰場上，闖過槍林彈雨中找到了大江，大江不忍天娟涉險，令人強行把她拉走了。

劉云湘放心不下女兒，也來到了徐州，他在徐州駐軍衛生站找到了天娟，天娟興奮地告訴父親：大江在城外的駐地上特別威風，劉云湘勸天娟趕緊跟自己回去，戰爭傷人一千自損八百，她也救不過來，天娟不由分說拉著爸爸去見肖老師。

二人到時，正看到清共執法隊在抓人，肖楚雄告訴劉云湘，只要身份暴露的共產黨他們都不會放過，如今城外張傳芳等人的直魯軍不斷進攻，城內他們的右派軍官組織了清共執法隊，專門捕殺共產黨，自打寧漢分裂后，蔣介石便下達了兩道政令，第一道便是停止北閥回師討逆。劉云湘吃驚清黨都清到這來了，勸女兒趕緊隨自己回去，天娟卻對肖老師說有困難都可以對爸爸講，肖楚雄嘆道他們缺餉，已經快彈盡糧絕了，雖然王軍長已經發了告本軍全體武裝書，但如果他們有足夠時間能夠救出更多的人，劉云湘答應救他們的燃眉之急，但條件是要帶大江走，肖楚雄答應盡力。

城外戰場上，楊大江正鼓舞大家誓死與徐州共存亡，肖楚雄傳達師長命令：讓他立即撤出戰場，大江得知事情緣由后，生氣自己現在走就成了逃兵，肖楚雄強調：這也是組織上的決定，知道他心里委屈，但革命不是拼命。

不久后，天娟看到城墻上懸掛的肖楚雄尸體不忍直視，爸爸告訴她：大江如果不回去，也許有一天他也會被掛在這里，天娟悲壯地說：那自己就把他掛在心上，仰望他一輩子。

長沙，楊二江騎自行車送許妙春回家后，管家告訴她，爸爸回來了！原來她是許安邦的女兒，管家悄悄告訴許安邦：大小姐有男朋友了！少頃，許安邦在二樓看到楊二江來接妙春，立即吩咐管家收拾貴重東西，明天全家搬往南京。次日，楊二江到醫院接妙春時，才知道她已經辭工了，許家已經人去樓空。

1932年秋，沅陵、溆浦等地災情嚴重，老邱告訴天娟：新上任的湖南省主席，成了一條殺人不眨眼的瘋狗，頒布了特殺令，天娟得意大江在吉安府占山為王，怎么也殺不到他頭上。二人想起今天是常德到洪江的小火輪通航的日子，人都去碼頭了。

碼頭上，楊同昌感慨羅家大少爺死了四年了，這樣的大場面羅積善也沒來照應，老年喪子真是人生慘事。劉云湘欣慰德州到洪江的小火輪通航后他們走貿易再也不用看洋人的臉色了。二人沒想到小火輪靠岸后，第一個下來的竟是老對頭許安邦，他自我介紹現在是討逆第四軍第一監護大隊大隊長，劉云湘嘲諷他衣錦還鄉。

晚上，許安邦和彭家山在風荷院設宴，邀請羅積善和藤原一聚。許安邦介紹何主席為了換取武器槍支，要從洪江運一批特貨到南京，為第三次剿共做準備，他在何主席面前立過軍令狀，希望羅積善和藤原摒棄前嫌精誠合作。見羅積善沉著臉不端酒杯，彭家山勸道洪江商人凡與黨國一心必受其庇護，許安邦威脅否則以通匪論處，羅積善剛要端杯，藤原稱他以杯中酒祭奠羅立的在天之靈，羅積善徹底被激怒了，彭家山提醒藤原：不要做與商人身份不符的事，妄想破壞此次行動，他若不是許大人的故人，現在就可以取他的人頭，藤原趕緊賠笑，表示愿效犬馬之勞。

雅子調查彭家山后向藤原匯報：他畢業于黃埔軍校，兩年前加入國民黨，現任三民主義力行社骨干成員，藤原感慨這是個厲害的對手，他們只能得罪許安邦了，他下令就在長沙動手，以劉家人的身份劫下這批鴉片，如果他們要報復，正好替自己除掉劉云湘，若在船上能趁機殺掉彭家山就更好了。

天嬋準備去長沙，動身前，她帶洋洋到羅立墓前祭奠。