杜聿明告訴陳誠，共產(chǎn)黨在實(shí)行土地改革收割民心，但國民黨卻在自絕后路，長(zhǎng)此以往后果將不堪設(shè)想。話雖是這么說，可陳誠認(rèn)為首要的任務(wù)還是集中兵力消滅共產(chǎn)黨。這時(shí)候的杜聿明已經(jīng)看到國民黨內(nèi)部簡(jiǎn)直是爛透了，到處充斥著貪污和腐敗，看來剛剛長(zhǎng)生唱的小曲說的也不是沒有道理。此時(shí)的延安，毛澤東等人正在分析局勢(shì)，他們一致認(rèn)為共產(chǎn)黨在全國搞土地改革，徹底觸動(dòng)了蔣介石，蔣介石已經(jīng)開始加強(qiáng)各地的軍事行動(dòng)。

張家口是共產(chǎn)黨在華北的最后一個(gè)大城市，蔣介似乎石對(duì)此志在必得。東線的孫連仲部步步緊逼，而西線的傅作義也在蠢蠢欲動(dòng)，但傅作義對(duì)于蔣介石下達(dá)的行動(dòng)，遲遲未作出回應(yīng)，據(jù)聶榮臻報(bào)告反饋稱，蔣介石與傅作義的矛盾日益加深。毛澤東讓人致電南京中共代表團(tuán)和中共駐北平軍調(diào)部，請(qǐng)即刻向國民黨及美方提交，如彼方攻張家口，即表示最后決裂，一切后果由彼方負(fù)責(zé)，并公布備忘錄，致電于1946年9月29日。

1946年10月的美廬，馬歇爾希望蔣介石能夠放棄攻打張家口，給他留個(gè)面子，畢竟現(xiàn)在他還沒退出和談小組。蔣介石表示過后會(huì)給他一個(gè)答復(fù)，馬歇爾轉(zhuǎn)而提到國民黨即將召開的大會(huì)，他讓蔣介石只給共產(chǎn)黨準(zhǔn)備較少的席位，至于張家口，馬歇爾突然改變說法，讓他們務(wù)必盡快拿下張家口。他的這番話讓蔣介石聽很不舒服，直接離席而去。顧祝同和郭汝瑰走進(jìn)來告訴蔣介石，傅作義終于動(dòng)兵了。聞言，蔣介石有些許的詫異。

1946年10月，蔣介石派兵進(jìn)攻晉察冀解放區(qū)首府張家口。張北城外，共產(chǎn)黨與國民黨的隊(duì)伍對(duì)戰(zhàn)，聶榮臻收到情報(bào)后立刻向上級(jí)反饋，傅作義前后夾擊，聶榮臻于是向上級(jí)請(qǐng)示是否要放棄張家口。這邊，李宗仁不解傅作義為什么會(huì)突然同意配合孫連仲圍攻張家口，傅作義也沒有明說，只是含蓄地表示自己想利用張恒一戰(zhàn)化被動(dòng)為主動(dòng)。蔣介石這邊也知道傅作義準(zhǔn)備搶功，他問了郭汝瑰的意見，他的回答讓眾人意外。

郭汝瑰主張將張家口劃給傅作義，可給美國人一個(gè)交代，也可利用這個(gè)機(jī)會(huì)減少共產(chǎn)黨在國會(huì)上的席位。他說的很有道理，蔣介石和顧祝同都同意讓傅作義攻下張家口。毛澤東、劉少奇等人商討后，均同意讓聶榮臻主動(dòng)撤出張家口，12日，傅作義帶領(lǐng)軍隊(duì)全面占領(lǐng)張家口。周恩來接受記者朋友們的采訪，指責(zé)國民政府對(duì)于國民黨強(qiáng)制占領(lǐng)張家口的無恥作為無動(dòng)于衷，同時(shí)強(qiáng)調(diào)，即便如此，共產(chǎn)黨絕對(duì)不會(huì)改變最初的信念。

周恩來打電話向毛澤東匯報(bào)國會(huì)的事，共產(chǎn)黨只有五個(gè)參加名額，毛澤東厲聲表示，這次的大會(huì)他們不會(huì)參加。他們的對(duì)話早就被竊聽了，但下屬匯報(bào)上來卻沒有一個(gè)準(zhǔn)確的情報(bào)，讓蔣介石很生氣。美國大使司徒雷登提醒蔣介石要維護(hù)和平之道，但蔣介石并不采納，之后他強(qiáng)制召開國大，周恩來召開記者會(huì)表示不認(rèn)可這個(gè)分裂的國大，而后離開南京，返回延安。不久后，馬歇爾也回到美國，結(jié)束他在中國長(zhǎng)達(dá)一年的調(diào)停工作。

東北民主聯(lián)軍炮兵司令員朱瑞在河里摸大炮和槍械，被韓先楚的人當(dāng)成土匪給抓了起來，他們將朱瑞等人五花大綁，韓先楚一發(fā)現(xiàn)他是朱瑞，趕緊讓人給他松綁。朱瑞起初讓韓先楚賠他兩門炮，后來又退一步，讓韓先楚帶點(diǎn)人去幫自己從河里撈出大炮。