深夜，方志敏對繆敏坦言，此去浙西兇多吉少。他已做好了最壞的打算，如遇險境定會堅決赴死，決不會有第二種選擇，繆敏理解愛人為了天下人謀幸福而舍棄小家的胸懷，她流著淚告訴志敏，決不會拖他的后腿。方志敏潸然淚下，他稱自己最幸福的兩件事一是找到了自己信仰的主義，能夠每天 快樂地工作，第二件事就是找到了志同道合的繆敏，無論自己做什么，她都能理解支持。

方志敏率紅十軍團從德興重溪出發進抵皖南，穿過了敵人無數道封鎖線，炸毀碉堡數百座，為中央紅軍進行轉移贏得了寶貴的時間。此時方志敏獲悉中央紅軍在湘江受到重創，只有二三萬人突圍，現在蔣介石又布下了第三道封鎖線，中央紅軍危在旦夕。方志敏當機立斷下令紅十軍團向黃山湯口鎮挺進，之后直逼南京，以牽制敵人主力。很快國民黨部隊發現了方志敏的先遣部隊正向皖南挺進。蔣介石派俞濟時、趙觀濤率領十個師約20萬兵力圍剿方志敏先遣隊，下令務必在第四道封鎖線將他們殲滅。

1934年12月12日，毛澤東在湖南通道縣會議上強烈反對博古讓中央紅軍按原計劃北去湘西和紅二、紅六會合，他建議部隊應避免與國民黨重兵對決，改向敵軍力量薄弱的貴州挺進，在朱德等人的力薦下，博古不得已采納了毛澤東的建議。

會后，朱德找到毛澤東談心，二人說起方志敏率部牽制了敵人20萬的兵力，才給中央紅軍贏得了轉移時間。毛澤東稱贊方志敏在此時體現了一名共產黨員的真正品格，他萬望方志敏一切安好，期待勝利的時候與其再聚。

方志敏軍團到達安徽黃山烏泥關時，遭到王耀武一個補充旅的追擊，劉疇西建議和敵人打伏擊戰，以補充武器彈藥，同時消滅敵人的囂張氣焰，方志敏同意了，但在作戰中，因新兵心里素質不過關，提前暴露了伏擊目標，迫使先遣隊在敵軍未進入有效射程內與之交戰，由于王耀武部隊裝備精良，紅十軍團傷亡慘重，尋淮洲師長壯烈犧牲。方志敏將犧牲將士們安葬在安徽涇縣茂林鎮。

因為戰役的失利，劉疇西受到匡龍海等人的指責，方志敏檢討此次是因新兵缺乏實戰經驗所致，他建議把有經驗的獨立團留下來發動當地群眾開展游擊戰爭，進一步擴大根據地規模，劉疇西舍不得這些精兵強將，方志敏開導他說，他們要像老農一樣把革命的種子撒遍全國。

隨著敵人包圍圈越來越小，方志敏紅十軍團舉步維艱，他們行至一處叢林中發現前面有國民黨的補充第一旅前衛團，方志敏安排勘察兵前去打探。宣金山躲在樹后看到前衛團是劉深帶隊，劉深以保存實力為由騙過指揮官，讓部隊后退十五里打埋伏。方志敏得知情況后感激劉深是在給他們留一條生路，立即下令隊伍迅速通過。之后方志敏接到中央電報，令紅十軍團向浙西南轉移。

1935年1月8日，紅十軍團奉命轉戰至浙西南，方志敏考慮部隊長期作戰極度疲累，下令返回贛東北暫時休整，等補充好彈藥和補給后再轉戰到浙西南。但他沒有料到，敵人已在浙贛邊設下了三道封鎖線，紅十軍團在浙江開化縣接連遭到國民黨的兩次阻截，形勢萬分危急。方志敏在徐家灣下令部隊分頭走，突圍后往德興方向轉移。