劉疇西、王如癡到達閩浙贛根據地后，分別擔任紅十軍總指揮長和軍長，唐在剛和匡龍海降為政委和參謀長，方志敏欣慰兩人堅決服從黨的命令，毫不計較個人得失。但曾洪易心里憤憤不平，方志敏建議他有意見可以在下次的黨委會議上當面提出來。幾個人正說著話，劉疇西和王如癡將方志敏叫過去開會，曾洪易不滿他們竟將自己當成了空氣。

閩浙贛蘇區第二次代表大會上，總指揮劉疇西宣讀了黨中央給方志敏的信，授予他一枚功勛，并授予蘇區軍民一面錦旗，方志敏告訴大家，這面錦旗不僅是鼓勵，更是鞭策，他們一定會在黨的統一指揮下，為創立一個新中國奮斗到底。

劉疇西和王如癡視察過紅十軍訓練情況后，認為部隊服裝不統一而且武器落后，方志敏解釋被服廠正在趕制新軍裝，兵工廠也在加緊生產作戰武器，雖然戰士們的設備跟不上，但意志頑強作戰勇敢，連打勝伏，完全可以以戰養戰，王如癡卻認為沒經過專業訓練，光靠頑強和勇氣是打不了勝仗的。

宋弘波向蔣介石匯報，共產黨派了劉疇西、王如癡兩位高人指揮新紅十軍，劉疇西畢業于黃埔軍校，曾赴俄學習并指揮過多次戰役。王如癡畢業于湖南軍校，是打游擊戰的高手，蔣介石怕有這兩人助戰后方志敏這塊骨頭更難啃了，便立即派李抱冰迅速攻打信陽縣洪橋，剿滅紅十軍。

面對國黨的強勢進攻，王如癡下令打陣地戰，匡龍海和方志慧告之當地的地形不適合打陣地戰，自負的王如癡告誡兩人不要干預軍事指揮，他以軍長身份命令匡龍海傳令下去馬上修筑工事。

方志敏得知八十七團去挖地壕了，心急如焚，他本想去勸王如癡，但顧忌到他是從蘇聯留學回來的軍事家，久經戰場考驗，而且是第一次指揮閩浙贛作戰，自己不好干預他的軍事指揮，只好作罷。王如癡下令八十七團誓死守住碉堡。面對國民黨猛烈的炮火攻擊，方志慧八十七團戰士傷亡慘重，敵方很快突破了第一道防線，之后國民黨將所有的兵力都壓上去，下令活捉指揮官。八十七團戰士們英勇抗擊，但終因錯誤的軍事指揮死傷無數，團長方志慧負重傷命在旦夕。眼看敵人的增援已經到達，王疇西不得已才下令撤退，他們在方秋蓉帶領的婦女團掩護下順利撤出。

方志慧壯烈犧牲，總結會上，匡龍海和唐在剛提出王如癡固執己見，拒不接受建議，應對這次戰斗失利負主要責任。面對那么多同志倒在敵人的槍口下，王如癡深感自責。劉疇西總結戰斗失敗的主要原因是紅十軍戰斗力弱，裝備落后，作戰配合上也出現了問題，他的說法無法服眾，會議不歡而散。會后，曾洪易提出要給博古寫信反映情況，方志敏認為他們在發展閩浙贛根據地的同時，應該向贛浙皖邊區開辟新的根據地，建立一塊大的蘇區，唐在剛私下提醒方志敏此舉會讓曾洪易給他扣上走逃跑防御路線的帽子。

方志敏安排唐在剛和方秋蓉化妝為經商夫妻到浙皖兩省的商會聯絡，爭取多方支持。兩人在街上看到了毛澤東、朱德、方志敏等人的通輯令，悄悄把它撕了下來。二人順利完成任務，晚上方志敏看到他們帶回來的通輯令后，和唐在剛打趣起誰的人頭更值錢。另一邊的毛澤東在中央蘇區也同樣看到了這張通輯令，他在通輯令上給蔣介石劃價1元。

蔣介石派了德國的軍事專家指揮剿共戰役，他們將之前長驅直入的戰略改變為步步為營的碉堡策略，企圖將共產黨逐步蠶食。蔣介石下令增加100萬兵力，100架飛機，全力剿共。

方志敏和匡龍海觀察到敵人修筑碉堡的速度非常快，而且碉堡自點成線，自線成網，三步一卡，非常嚴密。回來后，方志敏開會告訴大家，國民黨的第五次圍剿又來了，當前各個支部最重要的任務是籌措資金招兵買馬，老張提出銀行擴股的辦法，目標是家境還可以的黨員干部和富裕農民以及小商小販，他號召支部做好動員工作，百姓認購全憑自愿，不能攤派。晚上，方志敏父母將自己的棺木賣了拿出來入股以帶動鄉親們，短短三個月時間，贛東北的銀行籌集股金18萬元，方志敏感慨那是老百姓一顆顆的心，曾洪易卻認為只是滄海一粟，如今顧祝同的部隊已經逼近蘇區，他們根本經不住國民黨的鋼槍大炮。

很快，顧祝同率部占據了黎川。方志敏給中革軍委打報告，建議撤去王如癡的軍長職務，改任參謀，王如癡承認上次戰事指揮失利錯在自己，愿意接受中央對自己做出的任何處理決定。