張銀發私自放走了父親張念誠，還打傷了幾個農會干部，開湘把他綁回來見方志敏，方志敏指出此舉罪行已升級為反革命，張銀發跪求方志敏給自己截罪立功的機會，把父親抓回來，方志敏答應了他的請求。之后方志敏帶著農協的人抓住了林西凌，當即宣判林西凌長期與人民為敵，判處死刑，立即執行，此時方志敏終于如釋重負，對弋陽百姓有了交待。

張銀發發現被農協的人跟蹤，在父親的教唆下，他決定不跟農協干了，和父親逃到南昌去，找機會再打回來。晚上，方志敏五叔到他家里向哥哥訴苦說侄子領導的農會強征了他十擔谷子，一點不顧自家人的面子。方志敏回來后，父親批評他無情無義，方志敏解釋革命上任何人不能搞特殊，征收土豪土地，分發多余糧食這是順應民心的事情，母親相信兒子的決定一定是對的。方志敏向父母辭行，他明天就要回南昌了。次日一早，方志敏便和繆細姩、金山同行回南昌。

蔣介石到武漢后受到國民黨批評，說他搞獨裁專制，他回到南昌后大發雷霆，告訴段錫朋說他將國民政府和司令部移到南昌的決心不會動搖。

方志敏一回到南昌便參加地委會議，劉九峰傳達陳獨秀對南昌農民運動的意見很大，希望他們盡快做好城市工作。這時方志敏收到了蔣介石新年茶話會的請柬，他的目的和方志敏猜想的一樣，讓農協支持他定都南昌。而在蔣介石的心里，早將來日的清黨工作列入了計劃。

江西省國民黨第三次代表大會召開，新一屆省黨部候選人共17名，經投票得票數最多的是方志敏。段錫朋為幫助蔣介石取得江西省黨政軍的全票，以選舉人中共產黨和親共分子占一半的理由要求選舉結果作廢重新選舉。方志敏抗議這不符合章程而且沒有先例，段錫朋提出暫停選舉，待他匯報國民黨中央后聽候中央裁決。蔣介石得到消息后指示段錫朋將會場搞亂，以騷亂為由宣布選舉作廢，擇日重新選舉，另將選舉的人數再增加一倍。晚上，方志敏找到宣金山，安排他去國民黨警察廳報名當兵。

次日，重新投票后段錫朋拿著國民黨黨中央的指示，拒絕開箱驗票，并強行拿走了票箱宣布由常中央統一圈定后裁決。蔣介石看到投票結果后，將當選的方志敏、邵式平等共產黨人全部劃掉，指定由AB團的王禮錫出任農業部長。同時段錫朋安排AB團的其他團員分赴各地，建立各地的組織。

方志敏這才明白段錫朋增加候選人名單就是為了奪省黨部的領導權，現在他們必須與其進行有效的斗爭，一方面發動南昌的多個革命團體和進步人士支持他們，另一方面要給武漢的國民黨反映這次的選舉黑幕，譴責蔣介石的倒行逆施，宣布他圈定的省黨部是非法的。

繆細姩帶領進步學生在街上游行演講，譴責蔣介石非法圈定農協委員，當上國民黨警察的宣金山暗中保護著細姩。劉九鋒認為方志敏沒必要和蔣介石撕破臉，方志敏告訴他，當初趙醒儂就是受上級指示加入了國民黨，自己也是由他介紹加入了共產黨，在他的領導下，才初步建立了國共兩黨合作的統一戰線-中共江西黨部，如果他們屈從于蔣介石，就辜負了趙醒儂和先烈們的鮮血。國共需要合作，但合作不是一廂情愿的，現在的當務之急是不能讓省黨部的領導權落到AB團的人手里。

方志敏與宣金山秘密接頭，要求他繼續保護愛國學生的安全，金山想留在方志敏身邊干革命，方志敏告訴他，革命分工有很多種，他現在的位置可以獲取國民黨的情報，無人可以替代。

方志敏組織召開江西省農協籌備會第一次會議，段錫朋等人受邀參會，他們取笑農協參會的都是農民，這時國民黨中央農民部的特派員陸智西來到會場，他指示省農協的工作要在省黨部的指導下進行，省黨部每天給農協下一次工作指示。方志敏強烈反對，直言他們安插人到農協是為了權力斗爭，農協有自己的工作程序和方式，段錫朋以中央特派員的身份壓制方志敏，方志敏據理力爭，一番爭吵無果后，方志敏拒絕繼續開會，帶著農協的人來到了縱火犯公審大會。他根據罪行當場宣判縱火犯死刑，立即執行。

事后，蔣介石和段錫朋分析方志敏去公審大會是為了贏得民眾對他的支持。為警告方志敏，他們給他送了一封內裝兩顆子彈的匿名信。方志敏告訴大家，事態遠比他想像的要嚴重，現在王禮錫當了農業部長后接下來可能就是要撤掉原來共產黨人擔任的農業委員，這樣一來領導權就落到了國民黨手里，為阻止這種情況，現有的農協人員必須迅速召開秘密會議，選出自己的農協委員。大家他們團結起來，才能獲得成功。

農歷臘月二十九這天，段錫朋得知方志敏的農協還有兩個月才開會，便特批AB團成員年三十可以回家吃團圓飯。