柯爺病了，杜麗趕緊通知童飛過去。柯爺趁機問起童飛對幫派的看法。童飛建議縮小違法生意的范圍，用房地產等合法生意取而代之，柯爺對童飛大為贊賞的同時也提出要在政府官員中找到保護傘，才能讓漕幫長長久發展下去，同時注意發展適度，避免因過于強大遭到政府的打擊，而且漕幫擁有上萬的弟子，如果管理不好也會給社會帶來大亂子，童飛一一記下。

銀行保險箱的期限馬上就要到了，老康著急取得情報想主動找童飛表明身份但被老潘摁下，老潘得到消息前兩天小北風查了老康經手的貨物，在沒搞清楚此舉是否為童飛授意之前老康絕不能輕舉妄動。老康為再次試探童飛主動要向他解釋那幾件自己簽字經手的貨物，但被童飛立即打斷，當面指出了老康的真實身份并主動拿出保險箱的鑰匙放在老康面前，一切不言自明。童飛是從上次假老康事件開始懷疑真老康的，也猜到老康之所以潛伏在萬家碼頭就是為了給共產黨運送重要物資，加之小北風那天拿來的單子，更加確認了丁經理就是老康。事已至此老康也就不再隱瞞，一直以來他對童飛都心存愧疚，如果不是因為找自己，童飛既不會卷入萬家商社的泥潭，也不會被逼加入漕幫。但童飛無怨無悔，他一直謹記著泥鰍臨終時的囑托，要他以一個中國人的名義起誓親手將鑰匙交到老康手中，今天自己終于做到了，說著把鑰匙鄭重地交到老康手中，同時善意提醒老康取情報時一定注意安全。

老康將取情報的重要任務交給了小彭，并叮囑小彭一定要確保萬無一失。小彭制定了周密的計劃，他借申請另一個保險箱之機，在銀行錢經理的掩護下打開原有的保險箱將文件拍下并轉移，但剛出銀行便被日本人抓捕，日本人從小彭身上搶走了新保險箱的鑰匙并立即回轉銀行，強行要求打開保險箱查看，取走了箱中的微型膠卷并以保險箱到期為由盯著錢經理毀掉了原來保險箱中的所有文件。而這些都只是小彭完美計劃中的障眼法而已，真正的膠卷小彭早已在轉移保險箱時就委托給錢經理保管，并借錢經理下班時由自己的同志趁機交換了手提包取得了真正的情報，小彭本人也趁著警察上街巡視的機會從日本人手中溜走了。老康拿到情報后發現是日本打算全面摧毀中國金融體系的“杉計劃”，屬于非常重要的絕密情報，再三叮囑老潘一定要派得力人手轉交上級，同時盯緊特務機關的動向。

杜麗來找童飛，轉告柯爺想讓童飛參加宴會并借此結交更多官場人物的想法，童飛心里厭煩透了和那些黑心的官員同流合污但礙于自己的身份也不得不出席。國民政府的特務機關一直在暗中調查童飛，也發現了童飛就是飛天龍的事實，只是苦于暫時沒有證據，于是想到了讓當年剿滅紅龍寨的劉貴與死對頭童飛借宴會碰面的點子，如果計劃成功屆時不用他們出面劉貴就會主動對童飛動手了。杜麗挽著童飛一起出席宴會，身為上海警察局長的劉貴主動上前和童飛打招呼，但兩人一時都沒有認出對方。