彩蝶瘋狂的剪下自己的秀發，皇上見彩蝶已經瘋癲，急忙帶著朝南回宮，心中馬上打消了對彩蝶的興趣。靖王飛奔到寺廟，皇上勸說他不要理會彩蝶，因為她實在晦氣，不適合帶回宮中。皇上走后，靖王把彩蝶帶到樹林中，彩蝶告訴靖王如果不這樣她就逃脫不了被皇上寵幸的厄運。靖王安慰彩蝶不管她變成什么樣都是最美的。

皇上向太后匯報彩蝶已經瘋了，靖王也告知太后彩蝶已經不認識他了。太后心中不滿，風燕和風營來見皇上，皇上借機隨風營離去，太后責罵風營出身卑賤，風燕回諷太后看中的鳳凰已經瘋了，太后負起離去，剩下靖王和風燕，風燕責問靖王已經心有所屬就不要再對她有所責難。

這天大臣來報南詔國忽然大兵來犯，因為大唐的官兵殺了南詔的獵戶，皇上說起了飛鴻曾經去南詔議和的事情，靖王假裝不記得。朝中大臣紛紛勸阻皇上出兵，都主張議和為上，因為此時的大唐已經不能與南詔國為敵，國庫空虛，皇上興建游園，已經很久沒有操練兵馬和更換兵刃。

皇上同意面見南詔國使者蒙酋，誰知蒙酋無禮至極，太后命令姜玉貞等四位嬪妃獻舞，蒙酋責怪她們面貌丑陋，并且提出要皇上的麗妃姐妹花前來獻舞，皇上同意麗妃前來，蒙酋卻對風燕和風營無禮，皇上大怒當場拔劍殺了蒙酋。皇上殺了蒙酋，和談就成了奢望，眾大臣紛紛心有怨言，皇上知道大家心中不滿，靖王趁機主動請纓去南詔國議和。

段濤和蔡將軍贊賞靖王有膽識，知道利用時局博得民心，可是此次和談卻充滿了危險，只因為皇上已經殺了南詔國的使臣。因為丹靈公主主張和談已經被南詔國王軟禁了起來，如果得到丹靈公主的幫助，和談有望成功。太后因為靖王的行為擔心靖王威望過高而危機皇位，潘媽媽提醒皇上如果有了太子就算有何不測，也可以立太子為帝。太后召集后宮嬪妃開出條件，只要是誰先生下龍子，不論出身地位，一律可以封為皇后。

風燕因為月事來臨而苦惱，風營懷疑皇上的狂犬癥影響了皇上的生育能力，于是替風燕想出了懷孕的主意。彩蝶在寺廟中勞作修行，卻絲毫不感覺苦悶，靖王來看望彩蝶并告訴她明日他就要去南詔國和談，彩蝶問起靖王的大事，靖王說出皇上昏庸無道，可以逼他退位，然后立小太子為新皇帝，他就可以輔政，為百姓謀福利。彩蝶同意靖王的辦法，靖王告別離去。

晚上靖王不由吹起玉笛，忽然見到窗上的人影，靖王追了出去卻見到風燕，風燕哭訴衷腸，靖王禁不住風燕勾引和風燕共度了良宵。一夜溫情過后，風燕心中感嘆對不起靖王，起身悄然離去。風燕正準備回宮，銀蓮前來接應風燕，靖王追趕出來恰巧聽見銀蓮和風燕對話，知道風燕利用了自己，逼問風燕到底是以什么目的和自己在一起。

風燕向靖王說出了因為懷疑皇上不能生育，而太后答應只要有人生下龍子就可以當上皇后，不得已才出此下策。靖王痛恨風燕利用自己的感情，怒罵風燕不知廉恥，風燕難過的回到了宮中。風燕和風營到尚服局挑選衣料，卻被幾位嬪妃在背后嚼舌根，風營和嬪妃們唇槍舌劍對罵起來，風燕不悅離開了尚服局。

風燕月事再度光臨，風營勸說她再次去找靖王，風燕告訴風營如果她先當上了皇后，姐姐風燕是不會生氣的。太后在后宮游園，忽然孟公公拿來一塊公主家抄來的玉佩并說明這塊玉佩和風燕的出身有著莫大的關系。