中央決定成立導(dǎo)彈工業(yè)部，錢學(xué)森（陳建斌飾）任副部長。瓦特和許林德互相勾結(jié)竊取我國核情報(bào)，被我方發(fā)現(xiàn)并嚴(yán)密監(jiān)控并抓獲。一九六四年十二月二十一日，周恩來首次提出四個現(xiàn)代化建設(shè)的要求。

一向反對祝壽的毛澤東（唐國強(qiáng)飾）在七十一歲生日那天破例宴請了一些中央領(lǐng)導(dǎo)和科學(xué)家、勞模，錢學(xué)森在這頓飯當(dāng)中泛起了要讓衛(wèi)星升天的夢想。蔣介石約見美國代表商談，希望尋求美國的幫助，對付中共，這時中央政府的氫彈和衛(wèi)星的研究已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段。