兩廣軍隊(duì)借抗日之名起事反蔣，趁軍閥亂戰(zhàn)之時，張鼎丞派邱菊前往上海恢復(fù)與中央的聯(lián)系。窮兇極惡的鐘和鳴在撤退時殘忍地殺害了鄭進(jìn)財。邱菊的身份逐漸遭到敵人懷疑。鐘和鳴利用項(xiàng)英、陳毅對陳海的信任，以中央代表的名義誘騙陳毅等人下山伺機(jī)消滅。不明真相的陳毅如約下山，危險一步步靠近。