兩廣軍隊借抗日之名起事反蔣，趁軍閥亂戰之時，張鼎丞派邱菊前往上海恢復與中央的聯系。窮兇極惡的鐘和鳴在撤退時殘忍地殺害了鄭進財。邱菊的身份逐漸遭到敵人懷疑。鐘和鳴利用項英、陳毅對陳海的信任，以中央代表的名義誘騙陳毅等人下山伺機消滅。不明真相的陳毅如約下山，危險一步步靠近。