在山中偵察的何長林被鐘和鳴抓獲，威逼利誘下，何長林投降鐘和鳴并答應幫其消滅陳毅、項英。下山采購的武韶華被鐘和鳴逮捕，鐘和鳴逼其說出了中央分局的臨時駐地。中央分局危在旦夕。少吃短穿的游擊戰使部分游擊戰士產生了回家的想法，李桂堂抓住這個機會，向戰士家屬施加壓力，試圖削剪游擊隊實力。