由于周密的出賣，鐘和鳴很快率兵包圍了譚余保部隊的臨時駐地，在撤退轉(zhuǎn)移途中，譚余保的女兒嬌崽失蹤。余漢謀找到鐘和鳴提出進(jìn)一步剿共合作，山區(qū)村民都被限制口糧以防支援紅軍。一時間，游擊隊陷入更加危難的境地。為奪取地方政權(quán)，陳毅、項英設(shè)計除掉了當(dāng)?shù)乇０矆F(tuán)保長皮老二。土紳畢博雅拒絕給紅軍代購物品的第二天兒子畢思賢失蹤，無奈之下的畢博雅找來舊識鄭進(jìn)財尋求解決辦法。