朱今墨急于與南方局接頭，告之去香港的事，匆匆離開興恒照相館，敏柔緊追不舍，朱今墨甩開敏柔，追趕中，敏柔被項南方的車子撞到，項南方認出敏柔，不忍心丟下她，只好帶著昏迷的敏柔去了要會見朱今墨的李醫生處。兩人見面，項南方告訴朱今墨，上海傳來的消息，唐主任讓朱今墨去香港是想派他去河內刺殺汪精衛。 項南方帶朱今墨去看昏迷中的敏柔，朱今墨傷欲絕，只能輕撫敏柔的臉，江請項南方代為照顧敏柔。項南方提出告訴敏柔實情，朱今墨堅決拒絕了，黑暗中匆匆上路。 項南方把敏柔送回家，向敏柔家人說明情況并道了歉，托敏柔的母親告訴敏柔他明天會來看他。 敏柔醒來，把看到朱今墨的情況和自己對朱今墨的懷疑告訴了大嫂，大嫂覺得朱今墨進了軍統，敏柔哀嘆自己對朱今墨是死心了。顧玉秀來告訴敏柔項南方來看敏柔，而此時的敏柔不想見任何人。 朱今墨在河內等了一個月終于要開始刺殺汪精衛的行動了，行動失敗，中了埋伏，朱今墨被李其洋的人擊中，受了重傷，并被軍統轉移到了重慶治療。 醫院里，三丫認出了受重傷的朱今墨，并聽到兩個特務要刺殺朱今墨的消息，緊急時刻救走了朱今墨，并用板車把朱今墨拉出了醫院，送到江邊的房子。 敏柔被噩夢驚醒，夢到有人拿著槍要殺朱今墨。