安順子來到寺廟告訴道長自己是最后一次來布施，福慧改變了對她的觀感，一路送她出廟。 王大牛向柳田說起志賀千代，柳田表示自己不認識這個人。王大牛安排千代在歸途上等待柳田，柳田終于將妹妹千代帶了回去。王大牛獲悉柳田將同樣的時間地點通知了國民黨，他意識到日軍的險惡用心，要求同志們作好幾手準備。 柳田來到寺廟逼迫福慧還俗，福慧怒斥他對無辜中國百姓犯下的滔天罪行，為了不上柳田的圈套，福慧在用剪刀刺傷他后自盡了。 田母對著丈夫的遺像一聲聲自責自己沒有教好兒子，這時寧永清突然上門拜訪。一心腳踏兩只船的寧永清想和田母拉近乎，卻被田母罵作狗漢*，他狼狽地匆匆離去。 沉浸在重逢喜悅中的志賀千代萬萬沒有想到，柳田命人給她送來一把匕首。千代回憶著同年的幸福時光，滿懷哀怨和憤恨地將刀戳進了自己的心臟。 柳田命令士兵們在次日一早朝發現的八路軍地道內施放毒氣。安排好一切的柳田回到了自己的住所，他看著安順子，忽然發現自己從沒有能真正征服什么。