福慧告訴王大牛自己已經不是他的妻子秀秀，而是個出家人。帷幔掀起，柳田出現了，他問王大牛是否滿意他送的禮物，王大牛回答自己的妻子已經死了，犧牲的母親卻永遠不會死。他拒絕柳田要和他干杯的提議，正告他只有日軍正式投降交出汾州，他自己才會喝酒。 田副官發現八路軍代表進城的同時，自己也被軟禁了。他指著前來探訪的寧永清的鼻子罵，罵他三心二意，要把汾州交給共產黨。不見兔子不撒鷹的寧永清一味推托，田副官拿出了閻錫山下達的委任狀，寧永清感激涕零，誓死效忠。 柳田命令手下安排王大牛的住處，逼迫著將福慧送到王大牛房里，然后故意弄滅燈。王大牛勃然大怒，叫來柳田質問他是何居心，柳田狡辯想讓他們夫妻團圓。王大牛拉著柳田來到城墻上，讓他看看永遠也想不到的事情。城墻下，燃燒的火堆組成了“8.15”的字樣，整齊的吶喊聲不絕于耳：“柳田，快投降，出汾州，滾回去！”這憤怒的吶喊讓柳田膽寒，這熊熊的烈火讓柳田絕望，他終于低下頭表示愿意考慮王大牛的通牒。 柳田約見田副官，出乎田的意料，柳田宣布向國軍投降，并安排于次日8時在西門迎接國軍入城，舉行投降儀式。田副官再次回到家里，他告訴母親自己的使命已經完成，就要離開汾州了，希望母親最后再看兒子一眼。田母冷冷地掃了他一眼便低下頭，一言不發。沮喪的田副官臨走前給母親留了點錢，并把一個包袱藏在家中。 寧永清發現八路軍在挖地道，忙向柳田報告，柳田卻急于出城。安順子想殺柳田卻苦于膽小沒有機會，奉命看守她的一郎偷偷放她去尼姑庵。 柳田出城會見王大牛，表示愿意向共產黨投降，并把同樣的時間地點告訴王大牛，見對方懷疑，柳田不惜跪下發誓。