1945年8月15日，日本天皇宣布日本政府無條件投降，苦難深重的中國大地頓時沉浸在巨大的勝利喜悅中。然而，山西汾州的老百姓卻發現自己并沒有擺脫亡國奴的生活。面對日偽縣長傳達的八路軍的受降通牒，駐汾州日軍司令柳田大佐不甘心失敗的命運，他借口沒有接到命令，拒不投降，反而大肆搜捕地下黨和愛國民眾。 八路軍王大牛營長奉命率部隊回家鄉接受敵人投降，與此同時，國民黨閻錫山也派出了田副官作為受降全權談判代表前往汾州。 田副官興沖沖地回家探望母親，久別重逢卻沒有讓田母感到喜悅。她痛恨兒子當了不抗日的國民黨，她怒罵兒子沒出息，要作下山摘桃子的丑事，連坐都不讓坐，就要轟他走。田副官被痛罵得無言以對，只好黯然離去。望著兒子離去的背影，母親的淚滾出了眼眶。 田副官找到了寧縣長，亮出了特派代表的身份，向他問詢柳田和日軍的情況，要求盡快安排兩人的會面，寧縣長趁機索要好處。柳田在第一次會談中，傲慢地譏諷閻錫山不敢與日本人交戰，龜縮后退。田副官反唇相譏日軍的失敗，兩人不歡而散。 八路軍捉到一個形跡可疑的日本女人，發現她正在發高燒，村里的老大娘和衛生員悉心的照料使她感動不已。柳田的侍女到寺廟進香祈求可以早日回國，女道長知道她本是朝鮮人，對她很是同情。