飯桌上，兩個(gè)人又說(shuō)起大家所謂的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿槍把齊北給殺了，但他還是清醒的控制住了自己。黃秀玉送給武仲明一塊很漂亮的表，但卻又被武仲明拒絕了。黃秀玉說(shuō)起昨天看電影的事，說(shuō)不要讓武仲明把他們看電影的事說(shuō)出去，但武仲明卻非要對(duì)胡漢良說(shuō)去，卻被黃秀玉阻止了。

武伯英盯張學(xué)良的梢，結(jié)果看到張學(xué)良每天都是酒會(huì)舞會(huì)。齊北要武仲明繼續(xù)盯住張學(xué)良。蘇敬根據(jù)電報(bào)推測(cè)周恩來(lái)要到膚施。思慮再三，武仲明還是把這個(gè)消息告訴了齊北。齊北要胡漢良去膚施。臨去膚施前，胡漢良把自己值錢的東西交給黃秀玉保管，胡漢良認(rèn)為齊北以為他賣了消息，想讓他死。胡漢良告訴黃秀玉，她的父母是齊北殺的。黃秀玉到處打聽(tīng)他父親黃讓秋的事，這事被齊北知道了。于是齊北給各個(gè)相關(guān)的黨調(diào)處打電話，結(jié)果黃秀玉沒(méi)有得到她想要的答案。晚上齊北去看黃秀玉，黃秀玉對(duì)齊北說(shuō)她想知道她父母的事，并她父母不是得癆病死的，而是被人開(kāi)槍打死的。齊北一直把黃秀玉看作是他的情感世界的唯一一處精神家園，看到黃秀玉此舉，齊北很是痛心。

膚施的消息來(lái)報(bào)說(shuō)在那里東北軍殺了幾個(gè)共產(chǎn)黨，但齊北和葛壽芝他們不相信這是真的。日本人趕在軍調(diào)處老馬的前頭追殺張學(xué)良，而張學(xué)良此時(shí)已經(jīng)開(kāi)著飛機(jī)去膚施去面見(jiàn)周恩來(lái)了。

胡漢良從膚施回來(lái)了，而這次跟胡漢良去膚施的人全部都被安上了共黨的帽子死了，只剩下了胡漢良。因此，行動(dòng)機(jī)密，但東北軍卻知道了，齊北與胡漢良互相猜疑對(duì)方，因此胡漢良對(duì)齊北更加憎恨了。

吳衛(wèi)華又對(duì)武仲明說(shuō)起了她與武仲明在日本的過(guò)去，武仲明問(wèn)吳衛(wèi)華仲明為什么不喝茶嗎，吳衛(wèi)華答不出來(lái)。武仲明以這個(gè)問(wèn)題想讓吳衛(wèi)華從過(guò)去的陰影中走出來(lái)。胡漢良從膚施給黃秀玉帶來(lái)了大棗，黃秀玉還胡漢良的不義之財(cái)。